少通经史，耻与同考举子为伍，二十岁崭露头角。父贬时随侍南疆，无仕宦意。父复相位后为避嫌，历任地方幕职，元和十四年拜监察御史。次年穆宗即位，他被任命翰林学士。穆宗做太子时久闻李吉甫名声，见到李德裕后尤器重。朝廷中凡有重要诏令，穆宗都让李德裕草拟诏书。不久穆宗改任李德裕屯田员外郎。
穆宗为政不明，宠信皇亲外戚，外戚和权臣、宦官勾结把持朝政，李德裕痛恨。长庆元年他上书求帝诏令宰相，禁止驸马和宰相重臣私下往来，如有公事到中书省拜谒宰相。穆宗以为然。不久李德裕转任考功郎中、知制诰。长庆二年转任中书舍人，保留翰林学士官职。
李吉甫任宰相时，牛僧孺、李宗闵科试直言触怒其，致考官遭贬。元和初李吉甫筹划平叛未果而卒，武元衡、裴度继相位遭韦贯之、李逢吉阻挠被罢。元和年间李逢吉、牛僧孺等屡排挤李德裕使其未得升迁。
李德裕与李绅、元稹同在翰林遭忌，李德裕改任御史中丞，元稹攀附宦官升任宰相。裴度入朝时李逢吉致元稹、裴度六月罢相，李逢吉掌权后调李德裕任浙西观察使，欲引牛僧孺又忌李绅阻挠。西观察使荐牛僧孺为同平章事，双方仇怨愈深。
润州经王国清兵乱后，窦易直耗尽府库赏军致军士骄横。李德裕继任后节俭自持，以地方税收养军，赏薄而兵无怨，两年后府库复充。
李德裕锐意革新，废江岭迷信陋俗：选贤良劝谕辅以法禁，数载革除弃亲恶习；拆除私邑山房千所清剿盗贼。百姓拥戴，获诏褒扬。
敬宗即位年幼，生活奢靡。即位诏浙西制银器入宫，李德裕以财政不足奏请停办。时朝廷明令禁献，然一月后征贡使者不绝。李德裕婉谏未获回应。后帝又索丝织，李德裕再谏得嘉许停办。
元和以来朝廷屡禁私度僧尼。徐州王智兴借敬宗诞月设僧坛敛财，江、淮民众蜂拥渡淮剃度。李德裕奏称此系逃税之举，若不禁将失十万丁壮。帝遂诏停此事。
敬宗怠政耽乐，亲小人远贤臣，每月上朝三次，群臣难进谏。李德裕身为观察使，劝谏勤政任贤、防微杜渐，帝未全纳仍嘉其忠。时李逢吉当权阻挠，德裕未能入朝。
宝历二年亳州称圣水治病，德裕奏请令狐楚禁绝，帝从之。
道士赵归真以神仙术游说敬宗，劝寻方士；僧惟贞等诱帝祈福延寿。四人日献邪说。道士杜景先奏访江南隐士，称遇数百岁周息元。帝遣使迎之，李德裕察其虚妄，谏帝修心胜服药。周息元至京妄言，实无道术。及敬宗遇害，文宗遣返之。
文宗即位任李德裕为检校礼部尚书。大和三年入朝任兵部侍郎，裴度荐为相。李宗闵得宦官助任平章事，惧德裕显用，次月外放为节度使。昔李逢吉排挤德裕，其浙西八年间远朝堂，仍常上疏言事。文宗欲重用李德裕，然其旋被李宗闵贬出朝。郑覃任侍讲时屡荐其才，帝有意起用。后李宗闵荐牛僧孺为相，二人联手将李德裕亲信逐出京城。大和四年帝任李德裕为剑南西川节度使。裴度曾提携李宗闵，然李宗闵因忌其荐李德裕，反罢裴度相位。牛、李掌大权。
西川因蛮寇劫掠及治理不善，民生凋敝。李德裕赴任后整饬关防，强化武备。李德裕任西川节度使时，吐蕃维州守将悉怛谋请降。李德裕初疑诈降，后发兵驻守并奏报朝廷。宰相牛僧孺以与吐蕃新盟为由反对，帝诏令遣返降将，悉怛谋终遭酷刑。
李德裕治理地方政绩卓著，在蜀期间边防稳固、民生恢复。监军王践言入朝进言遣返降将事不利招降，帝悔而召李德裕任兵部尚书，罢牛僧孺相位。大和七年李德裕接替李宗闵任中书侍郎、集贤大学士。
十二月文宗病重失语，次年召见群臣。宰相问疾，文宗叹缺良医，王守澄荐郑注医治好转。王又荐李训，帝欲任其为谏官。李德裕谏：“训乃奸邪小人，恶名昭著，不宜近圣“文宗答：“人有过可改，不忍负李逢吉所托“李德裕坚持：“训性不改“帝终命训任四门助教。郑注入朝，李训与其不满李德裕，召回李宗闵任相取代。李德裕改任兴元节度使，辞行时表露留朝意愿，改授兵部尚书。李宗闵奏请不宜改命，遂改任李德裕为检校尚书左仆射兼节度使。
李德裕赴任后，王璠、李汉诬其勾结漳王谋逆。大和九年文宗召众臣议，王璠激烈构陷，路随力辩其诬，事态平息。李德裕改授太子宾客，同月贬为袁州长史。路随因作保受牵连。李德裕被罢相出镇浙西。同年七月李宗闵因救杨虞卿被贬处州。十一月王璠与李训作乱伏诛，文宗醒悟，次年复任其为浙西观察使。李德裕三镇浙西凡十年。
开成二年李德裕任淮南节度使代牛僧孺。牛僧孺交权副使张鹭后返朝。扬州库存八十万钱帛，李德裕到任奏报四十万。牛僧孺举报核查，李德裕以病称受蒙蔽请罪获免，遭王绩弹劾妄奏。李德裕遭诬陷未追责。开成五年武宗即位，召其任同平章事。
会昌元年李德裕兼左仆射。时回鹘溃败南迁求援，天德军使田牟请联兵击之。百官赞同，李德裕力主济粮静观：“回鹘曾助唐，未犯境而伐之不义“。宰相陈夷行主张出兵，李德裕驳：“敌强则散，见利则趋，非义战“。沙陀族不愿守边。天德城兵少，若结强敌易失守。宜先济其急，待异动再伐。帝纳谏借回鹘三万石粮。后乌介可汗粮尽众叛，掠振武、朔州无人御。武宗询策，李德裕献奇袭计。帝命代北诸军严备，授刘沔秘策。石雄破乌介，李德裕晋司空。
会昌三年李德裕兼司徒。四月泽潞刘从谏卒，军士拥立其侄刘稹求节钺。武宗与相臣议。李德裕谏言泽潞地处腹地，不可效仿河朔世袭。刘悟父子专权跋扈，刘从谏暗结权臣，须征讨以振朝纲。武宗遣李回宣旨，允河朔三镇世袭，命讨刘稹。何弘敬、王元逵奉诏。朝臣初议多请许刘稹袭封，宰相亦异议，李德裕力主出兵并请担责。李德裕建议何弘敬、王元逵只攻州城，勿取县邑，避免虚耗兵力。武宗采纳，何弘敬迅速攻克邢州，致刘稹势力瓦解。
太原戍兵哗变立杨弁时，武宗遣马元贯探查。马受杨贿赂虚报军情，李德裕察其伪奏，部署平叛。李德裕奏请武宗发兵讨伐杨弁，王逢、王元逵率军会师太原，吕义忠随即诛杀杨弁。
会昌年间李德裕独掌决策，选将拟诏，屡建战功，晋封卫国公。武宗屡拒其辞官，至宣宗即位被贬。然武宗驾崩后遭群小忌恨。
李德裕在会昌年间重用白敏中、令狐绹，但失势后遭两人与崔铉合谋排挤。崔铉因曾被罢相怀恨，大中初年白敏中荐其入中书省，共使李咸揭发李德裕隐私。李德裕连贬至潮州司户，大中二年贬崖州司户，卒于任，年六十三。
李德裕才高功显，勤学善文，官至宰相手不释卷。重用善写奏章的刘三复，使其随任浙西至淮幕僚，在洛阳建别墅，有《花木记》传世。
鱼朝恩天宝末年入宫为宦，任品官供奉黄门。性狡黠善辩，通文算。至德年间掌军事，九节度伐安庆绪时任观军容使，因功晋左监门卫大将军。妒郭子仪战功屡谮，肃宗明察未果。相州败后掌禁军镇陕，恃功骄横，聚文人讲经，自诩文武全才邀宠。得兼国子监事，赴任时百官相送，恩宠无匹。
大历二年鱼朝恩献庄园建佛寺为章敬太后祈福，拆亭馆补材耗巨。次年辞国子监事，封韩国公。章敬太后忌日，百官赴寺进香，鱼置斋宴请。席间议政引惧，相里造、李衎驳斥，鱼不悦停宴。
五年，宠将刘过，帝责罢鱼职。鱼疑，然觐见恩宠依旧。寒食宴后独留，鱼惧出言不恭，归府自缢。刘下狱赐死。行刑那天人群都素人。我忽然注意到一张脸熟悉。那个人动作让我有些诧异。他摆弄着手枪的姿势，指向我，像小孩打枪一样啪了下。手势模仿的手枪，被我瞄准骗了一下，我看不懂这手势，但多少懂点
吉温乃吉顼弟吉琚与婢妾子，性奸猾善逢迎，得宦官宠。天宝初任新丰丞，太子文学薛嶷举荐，玄宗斥其“非善类“不用。
萧炅任河南尹涉案，吉温严查牵连，得李林甫庇护。后萧炅任京兆尹，吉温任万年尉，惧中抢先结交高力士称兄。谒萧炅示忠：“前遵法开罪，今当效命“，二人和解。
李林甫与李适之、张垍不睦。时李适之兼兵部尚书，张垍兄张均任侍郎，林甫揭兵部六十人造假案，欲倾长官。帝诏京兆府与司法审讯。萧炅派吉温审案。吉温在后庭伪审两犯，杖刑惨嚎震慑嫌犯，逼写罪状。皆违心认罪。李林甫欲除异己，召吉温与罗希奭共织罪名。
吉温通过宦官运作，促成盛王李琦娶其甥女武氏，晋升京兆府士曹。杨慎矜忤逆李林甫，王鉷表面亲近实嫉恨，二人合谋诬其私藏图谶。杨慎矜自称隋炀帝后裔，密谋复辟。李林甫命吉温审讯，将其逮捕。吉温赴洛阳抓捕杨慎矜兄弟及其门客史敬忠。史敬忠与吉温父有旧交，吉温幼时曾得其照拂。吉温命人给史敬忠戴枷蒙面，途中不予交谈。近京时暗示其配合作证可保命，史敬忠索纸书写证词，内容皆符吉温愿。吉温得供后审讯杨慎矜，但搜查无果。李林甫令卢铉携伪证再查，卢将图谶藏入衣袖，吉温拿图谶佯怒：“此物藏于逆臣秘处！“示于杨慎矜奴婢。杨家惧刑不敢抗，罪成赐死。吉温自此威震，士人噤声。
吉温常主审要案，未讯先拟罪状，涉案者惧而自诬。李林甫重其能，擢户部郎中。吉温又攀附安禄山及高力士，结兄弟。对安禄山言：“李相亲难助汝为相，吾从其驱策亦难升迁。若荐吾为相，吾当奏君掌权，共代林甫“
安禄山受宠，荐吉温任要职，后任河东节度使、魏郡太守。杨国忠任相后召其为御史中丞，吉温暗中为安禄山传递朝廷动向。
天宝十三载安禄山奏升吉温为武部侍郎，杨国忠忌其亲厚安禄山。河东太守韦陟行贿结交吉温事发，遭杨国忠弹劾，韦陟贬官，吉温连坐贬。
次年吉温因贪赃掠财被贬端州，滞留始安依附张博济。八月玄宗遣蒋沇审讯，温毙于狱中。
玄宗在华清宫斥吉温为酷吏，称未纳其兴狱之谏。九月吉温死，十一月安禄山叛，时人谓之复仇。安禄山占洛阳称帝后寻吉温幼子授河南参军，厚待。
回纥先祖匈奴，臣属突厥。隋末助突厥作战，后遭步迦可汗战败离散。大业元年处罗可汗征敛，诛杀首领，兼并等部改称回纥。
贞观初菩萨联薛延陀破突厥，五千骑胜十万军，归顺朝贡。太宗册封莫贺咄统回纥，吐迷度灭薛延陀并其部。
贞观二十年吐迷度归附，乌纥轻骑向元礼臣致谢时被擒斩。太宗为防回纥叛乱，安抚，追赠吐迷度左卫大将军厚葬。吐迷度子婆闰任骁卫大将军，主持军务，诏令西突厥可汗阿史那贺鲁统领回纥等部，但回纥未归附。
永徽二年阿史那贺鲁攻北庭，高宗命军二万及回纥五万骑兵大破之，收复北庭。显庆元年，阿史那贺鲁再犯，高宗令程知节、苏定方领兵，联合回纥军队在阴山和金牙山大败阿史那贺鲁，占领其地，设置州县至波斯。婆闰被加授右卫大将军兼瀚海都督。
永徽六年回纥随萧嗣业伐高丽。龙朔年婆闰去世，侄子领回纥，与同罗、仆固进犯唐朝边境，高宗令郑仁泰伐战败后，铁勒本部设立天山县。
开元年间回纥势力增强，杀凉州都督阻断安西至长安道路。玄宗命郭知运驱逐回纥，回纥退。西城与碛石口相隔百里，有十一部落。官军每收复一部落设一都督。
天宝初年回纥酋长派使者入朝，被封奉义王。天宝三载，叶护颉利吐发攻破拔悉密，自立为可汗，并派使者入朝被封为怀仁可汗。
至德元载七月，肃宗在灵武即位，派燉煌王李承采出使回纥，求和并请援助平叛。回纥可汗许配女儿给李承采，并派首领入朝求和亲，朝廷封回纥公主为毗伽公主。九月，李承采被加封为开府仪。同三司，娶回纥公主为妃。回纥派遣太子率部将四千人援助朝廷。
回纥首领与郭子仪会面。郭子仪设宴三天，但叶护太子表示应立即援助。叛军在香积寺设伏，但回纥及时救援，叛军被击败，西京收复。广平王和郭子仪带领回纥军队在陕西与叛军交战。
肃宗回到西京，叶护从洛阳来，百官迎接，皇上设宴赏赐。叶护计划返回灵夏取马，再攻范阳灭敌。肃宗封叶护为司空、忠义王，每年供给朔方军绢万匹，叶护派使者领受。
乾元元年回纥遣使来朝。七月肃宗诏嫁宁国公主于回纥，送行时公主誓曰：“以国事为重！“八月回纥遣王子骨啜特勒率三千精兵助唐平叛，肃宗设宴命仆固怀恩统之。
乾元二年，骨啜特勒随郭子仪战于相州失利。三月其携十五骑奔至西京，肃宗赐宴。回纥使返营时帝赐财物，并授回纥王光禄大夫。
四月回纥可汗卒，幼子继位可汗。六月唐遣李通为吊祭使。回纥牙官欲令宁国公主殉葬，公主拒之，依俗划面举哀。后因无子嗣得归唐。
唐代宗即位史朝义于河洛作乱，遣刘清潭向回纥求援。史朝义诈称唐无主，诱回纥可汗率军南下。刘清潭携诏至，可汗质疑唐无主何来敕书。刘清潭解释广平王即位，忆昔日共讨安庆绪情谊及岁赠之约。然回纥军至三城见城防空虚，生轻唐之心，收单于粮仓并辱唐使。刘清潭奏报回纥十万大军压境，朝廷震恐，急遣药子昂赴忻州劳军，见回纥兵四千余及老弱妇孺万人。
雍王李适被任兵马元帅，仆固怀恩为平章事，率军东进与回纥会师陕州。仆固怀恩领回纥为先锋，合节度使大败史朝义。雍王退灵宝，回纥可汗驻河阳。诸节度使收复河北后，仆固玚偕回纥追斩史朝义于平州，河北遂定。仆固怀恩与可汗班师经太原，献史朝义旌旗。代宗于内殿接见可汗，赐彩绢。
代宗晋封可汗。遣王翊宣册，封左右杀为朔王，胡禄都督为金河王，十一都督皆封国公。
不久仆固怀恩叛投灵武，旧将任敷聚残部数万。广德二年秋，引吐蕃攻奉天，郭子仪击退之。永泰元年秋，仆固怀恩又率回纥、吐蕃等二十万来犯。郭子仪守泾阳，浑日进驻奉天，屡挫敌锋。后仆固怀恩死，吐蕃马重英十月退经邠州。回纥罗达干率二千骑降泾阳，郭子仪约共击吐蕃。
五日后朔方白元光联回纥，破吐蕃十万于赤山岭，斩五万俘万余，获牲畜无数，救唐兵五千。仆固怀恩侄率千骑降。
回纥宰相将军等百人入京朝觐，帝设宴厚赏。闰月郭子仪率仆固名臣入京，回纥献马，帝赐彩帛十万。时国库空虚，百官无俸，仍连征三月赋供回纥。
大历六年回纥擅闯坊市劫民、殴吏，三百骑冲金光门、朱雀门，帝遣宦官刘清潭安抚方止。次年复犯，白日杀人于东市，首领劫囚伤吏。
大历十三年回纥犯太原，鲍防与战阳曲大败，亡千人。张光晟破敌羊武谷，回纥退。
德宗即位后遣使赴回纥告哀修好，回纥可汗移地健欲乘丧南侵。宰相谏阻未果，弑可汗自立，遣使入朝获封可汗。贞元三年回纥遣使求和亲，德宗以咸安公主下嫁。五年回纥可汗卒，唐廷停朝吊唁。
贞元六年唐册封忠贞可汗，四月其弟篡位。时大将颉干迦斯在外征伐，次相率众诛篡位者，立忠贞之子为新可汗。次相恐朝廷废立可汗，扣押唐使郭锋数月。颉干迦斯返国后对可汗行臣礼，回纥遂遣使报哀并求册封。唐廷停朝吊唁，同年吐蕃陷北庭。
贞元七年唐遣使册封回纥可汗，八月回纥奏捷北庭破吐蕃，九年复遣使入贡。
贞元十一年唐册封回纥怀信可汗。
元和四年回纥更名回鹘。元和八年回鹘求亲，朝廷因战费不足拒之，宪宗令摩尼八人转告回鹘，遣李孝诚出使解释。
长庆元年回鹘可汗卒，唐廷册封新可汗。五月回鹘使团迎亲，诏太和公主和亲，胡证送嫁。吐蕃犯塞堡，李文悦击退之。
长庆二年朝廷赐回鹘马价绢万匹。三月裴度讨幽镇之乱，回鹘请援遭拒，抗命至丰州北界，诏赐绢万匹退兵。五月册昭礼可汗，遣使携礼赐可汗及公主。
大和七年回鹘可汗卒，立其弟。开成初年宰相谋篡被杀，权臣弑可汗自立，后句录末贺引黠戛斯破城，杀新可汗。将全城付之一炬，回鹘人四散奔逃。一部分由宰相率向西投奔葛逻禄，一支投靠吐蕃，一支投奔安西，有靠近可汗牙帐的十三部拥立特勒乌介为可汗，南下归顺唐朝。
当初黠戛斯攻破回鹘俘获太和公主。黠戛斯自称李陵后代，和唐室同姓，下令将太和公主送到边境，途中遭遇乌介。乌介可汗以太和公主质，向南越过大漠到达天德军边界，奏请把天德城让给太和公主住。回鹘宰相赤心和特勤那颉啜拥兵自重，不顺从乌介。乌介用计策将赤心杀，那颉趁机占有赤心部下，东面俯视振武、大同，占据室韦、黑沙、榆林，又向东南进幽州雄武军西北界。幽州节度使张仲武派遣他弟张仲至率兵大破那颉，得七千帐，杀擒获老小九万。那颉中箭，被乌介杀。
乌介军驻大同军劫掠陕北，频遭洗掠。帝诏各道兵马抵御。会昌二年三万回鹘兵相继降于幽州，分遣诸道。宰相等部在振武降，三部首领赐李姓任归义使。余部投吐蕃等国，特勒荷勿啜东征契丹战死。
会昌三年回鹘仆固绎至幽州约还太和公主，乌介扎营距幽州十里。河东刘沔夜袭其营，乌介遁走。石雄迎太和公主归。乌介余部大中元年降幽州，残众三千。乌依附室韦后被杀，其弟立为可汗，聚五千众，粮资赖奚王硕舍朗供给。
同年春张仲武击败奚王，回鹘因断供渐散。大中二年仅余贵族五百人依附室韦。张仲武趁室韦入朝时将其驱返，并遣送遏捻至幽州。遏捻携家夜逃，余众悲泣。三日后黠戛斯宰相率军自西南攻，大破室韦，俘获回鹘残部北归。少数回鹘残帐藏匿山林劫掠，盼安西庞勒来援。时庞勒已称汗据西域，其后嗣弱臣强，国势衰微，遂遣使入朝纳贡。
朱泚北京昌平人，以父荫从军。外表宽厚内心残忍，轻财好施分赏将士。一边从军，一边暗地绑架、抢劫的生意。他少用暴力，力图控制被绑架女孩。从头到尾都比较平和，切手指头给雇主要钱。他靠这得不少资金，得到钱分给同伙或将士，一路高升。用钱买官。做到李怀仙部将，后转经略副使。朱希彩杀李怀仙自立，因同姓得信任。然希彩苛政致众怨。
秋朱希彩突遭部将杀害，时朱泚军营在城北，其弟朱滔掌管衙内兵得军心。朱滔暗中派人制造舆论，众人推举朱泚代理职务。朱泚遣使上表，十月被朝廷任命幽州卢龙节度使。同年朱泚令朱滔率兵护卫京西，获代宗褒奖。
大历九年朱泚加授户部尚书。面对河北诸镇长期不朝，朱泚请率军入京。代宗建宅接见，重赏其部。朱泚留京任职，朱滔接掌幽州，后朱泚统辖汴宋、淄青兵马，两年后晋位同平章事。大历十二年他接替李抱玉任陇右节度使，总领河西、泽潞兵权。
德宗即位加封朱泚太子太师。建中元年泾州刘文喜叛乱，朱泚率军平叛升中书令。次年朱滔谋反密函被截获，朱泚请罪获帝宽宥，后由张镒接任其职留京。
建中四年泾原兵变，帝逃奉天。叛军因朱泚曾任甘肃节度使，拥其为主，姚令言率骑迎立。朱泚被拥入宫，自称太尉。朝臣劝迎帝遭拒，源休密劝称帝，李忠臣、张光晟亦劝进。张廷芝率兵至，朱泚决意称帝，任源休为官，段秀实受重用。
朱泚遣精兵迎帝实图乱。段秀实与刘海宾密谋除朱泚，伪造兵符追兵。二人入宫劝谏时，刘海宾欲刺朱泚未果。段秀实见劝谏无效夺源休象牙笏击朱泚，朱泚护头抵抗，李忠臣救之，叛众杀段秀实、刘海宾。
朱泚先称拥立宗室，官民围观。数日后自立帝，封百官及朱滔，诡辩天命所归。
朱泚率军攻奉天，浑瑊等拒战获胜。后扎营造械，复遣兵威慑，城中震恐。官军据城而战，僧人法坚为朱泚修造云梯，朱泚搭起云梯攻城门。浑瑊派人挖掘朱泚军以火攻焚毁云梯，适逢西风助火，官军趁势反攻大胜。李怀光率援军至，朱军溃散而逃。
朱泚夜遁回京，撤除城中战备称有守城策。其传奉天陷落消息致民心惶惶。朱泚改国号为汉，与李怀光结盟约定分治关中。聚珍宝，遭百姓哄抢无力制止。士大夫多受其封赏，然军心民心失，显败亡之兆。李怀光反叛，朱泚诱招未果反遭出卖，愤而返河中。
李晟等率军大败朱泚，官军收复京师。朱泚携残部西逃至泾州，田希鉴闭城拒降，焚其旌节。朱泚续逃途中，梁庭芬劝田希鉴开城结盟共谋。田希鉴认同。梁庭芬追告朱泚，朱泚喜遣其返泾州。梁求尚书职被拒，遂随朱泚至庆阳，与朱惟孝射杀之。朱泚坠窖，韩旻、薛纶斩首献朝廷，终年四十三。
朱泚宠信宦官朱重曜，腊月天降异象，星官言需宗室长者祭祀。朱泚遂毒杀朱重曜，以亲王礼葬之。
天有常道，人有至理。甘脆肥醲伤身，皓齿娥眉损精。权势不炫，守道无为。政在四方，君主执掌中央，臣民会效劳。君主冷静待臣，臣可成事。天下安定时君主静观动态，广纳群言，遵循自然法则。事物各适其用，各得其所方能无为而治。如鸡司晨、猫捕鼠，君主逞能则政事不成，自夸惹事为臣所乘，君臣职能颠倒则乱。道以正名为先。名正事定，名偏事乱。圣人虚静循道，名自成，事自定。不雕琢则下属纯朴，任其自行办事，任务自完，安排得当则各尽其责。君主依臣主张用人，不明则察其行。综合审定后赏罚。赏罚有信，臣民归心。慎理政事，循自然之道。究事物之理，交互验证，寻根溯源。虚静无为。君患同源，禁之服。
君主亲察百官时不足：目观臣饰外，耳闻臣美言，心思臣浮辞。先王弃才倚法术，明赏罚。执关键，法令简而君权固。控四海而智者难诈，躁者无辩，奸邪无依。臣远不敢妄言，近不敢隐恶，群臣各司其职。臣子侵君如地势渐变，使君失向。先王设指南判方位。明君禁臣逾法谋利，行合法之举。法令禁罪惩私，严刑立威。威权不可分，法动则奸显。以先王法为依。故法不阿贵，刑不避臣，赏不遗民。矫上纠奸，治乱纠谬，莫如法；整吏慑民，去淫禁诈，莫若刑。刑重则无卑慢，法严则令行。明君主尊贵不可侵，强掌要害。先王重法传世，君弃法用私则君臣无别。万物取道德而兴，然不若道德安寂。道普存万物，潜化命定；物各有生死。名异贯一理。道异万物，衡异轻重，绳异曲直，器异声湿，君异臣。明君尊道独一。君臣不同道，臣以策求君。君执臣策，臣献事功。功策合则君臣谐。
臣言纷纭，君后发制。伴昏任臣自析，君解其说。是非聚而君不涉。虚静乃道律本元，反映事物本质。通过联系检验事物、发现规律。遵循根本规律，事物运行。无为处理动荡纷扰。显露好恶易生事端，须摒弃爱憎。君主不涉臣事获敬畏，不议政事任其自治。闭门观庭，近在咫尺。依行赏罚，善恶得报，制度既立，诸事可定。君主行事当无私，治内设官不亲，治外一职一人。禁其妄为，防权臣坐大。至治之道在于臣无非法之得。名实切合臣民守本。弃此另寻，增，奸臣聚。勿使过富自陷借贷；勿使过贵遭逼迫；勿专信人致失国。小腿粗于股行难。君失莫测，虎随其后。君不觉则虎伪为犬。君不制犬，其势日增。待虎成群，共弑君。无忠臣何为国？行法令则虎惧；施刑罚虎服。复归人，治国须除；不除则愈聚。治国当慎赏；赏不当则乱臣求索。欲则予，如借斧于仇；君臣日争百回。臣隐情探君；君持法裁臣。故律令乃君器；乃臣器。臣不弑君因党未成。君失一尺臣得十丈。治国之君不扩封邑；守法之臣不显私门。明君不贵臣；贵则替君。防危立储，祸患不生。内查奸外防佞，须亲掌法。削高禄补薄爵；增减有度。勿使民结欺君。法简刑慎，当罚则罚。
勿松弓，防一窝双雄必争。豺狼入圈羊不增。家有二贵则无成，夫妻共治子无措。
君主治臣如伐木，勿使枝叶茂盛，否则私门富实，公门空虚，君受蒙蔽。勿使枝展逼位，枝粗干细难御风。常削其势，探臣谋，夺臣威当如雷霆。
君寡言少闻易惑于巧言。臣求外辩养内言，以私利进说，饰辞诱势。编造虚假言辞恐吓君主损害其声誉称流行。威强指统治者依赖群臣百姓成威势。臣子收罗侠客、亡命徒威胁群臣百姓实现意图即“威强“。
小国侍奉大国，兵惧强兵。臣子加赋税削弱国力，借大国势力胁迫君主；严重者引敌军压境，轻者用使节震慑，为臣子弄权手段，致君主失势。
明君对宫内夫人美女，欣赏其美色而不理睬，禁止私求。用近侍须严察其言，禁夸辞。对父兄大臣听言须令以罚担责，禁妄荐。赏玩依法，禁群臣擅献减，勿使测君意。施恩发库粮，利民事冠君名，禁臣归德。议者誉人毁人当核查，禁互诋。勇者战功不逾赏，私斗不赦，禁臣以财结人。明君对外国所求，合法则听，否则拒。亡君非无国，乃国不归己。臣借外力控内则君失国。救危从大国，速亡。群臣知君不从，不结诸侯；诸侯知君不从，不受臣子欺君妄言。
明君设官职爵禄以选贤励功，按才授职，按功给禄。今制度混乱，任人唯亲，父兄重臣求爵鬻官。致财多者买爵，近侍得势，功臣无赏，官制失序。官吏怠职贪利，贤者不进，能臣懈政，亡国之兆。
封常清自幼家贫，随祖父在城门楼读书，祖父去世后无依，三十默默无闻。
高仙芝任都知兵马使时随从鲜衣怒马，封常清慕其才，投书自荐。因瘦小且跛足，高仙芝嫌丑未纳。封常清次日再投书，称“以貌取士恐失良才“
高仙芝初以“随从已足“推辞，封常清怒曰：“慕公高义自来投，何拒之？“遂每日守候高府，终被收为侍从。
封常清因才能受高仙芝重用，两人成佳拍档。高仙芝出征时，常任其为代理节度使总理后方
封常清随高仙芝击败小勃律国，升安西副都护，次年破大勃律国。其从镇将累迁至节度使，与高仙芝齐名。
二人凭外战成名，因安史之乱遭宦官边令诚诬告，被玄宗处斩，令人叹惋。
道为自然规律，万物遵循不自知。德即所得，依德行事可满足欲求。仁是爱人心理，促生善愿善行。义是合道德之举，凭此奖善惩恶建业。礼为行为法则，规范人伦秩序。五者为立身之本。贤者明盛衰之道，通成败之数，审时度势，待机而动。遇机建功立业，不遇淡泊守终
德高能招远人，诚可统合众议。明理得众，博古通今，睿智容众者为俊。守信立身，忠贞不渝，重诺无悔者为豪。廉洁仗义，克己奉公，临疑守义者为杰。
杜绝嗜好免牵累，克己抑非避过失。避污秽嫌疑杜谬误。博学审问，修身慎言养德性。恭俭谦约守身正，深虑远谋避危困。亲仁直友获相助，宽厚敦行待人以诚，量才任能。人尽其才为用人要领；抑邪退佞防动乱；鉴古验今免迷惑；有数应变解事变；权变灵活解纠结；顺势缄默远怨咎；坚定刚强立事业；勤勉惕励；善心善终。立志坚定需笃行：深谋为好法；忍辱为安；修德为要；好善为乐；至诚则效；明察为智；知足则吉；贪多则苦；神散则悲；无常则乱；空劳则妄；自大则孤；多疑则危；自私则败。在下显高遭愚弄；有过不知受蒙蔽；迷途不返则惑乱；言生怨恨招祸患；思令相违坏事；政令不一则败；怒而无畏遭侵犯。辱众招灾。苛罚部将危。慢待尊者祸。表里不一者孤。亲谗远忠亡。近色远贤昏聩。女子干政生乱。滥封官职致政乱。凌下而胜必受犯。名过其实则事败。宽己严人难理事。厚己薄人众叛离。因小弃功失人心。部属离心定败亡。用而不信必疏远。吝赏致士沮。诺多践少招怨。始迎终拒恩义绝。施薄望厚必失望。贵忘贱者不久长。念旧恶忘新功凶。用邪致危。强留人者不得。用人情纠结致政事混乱。失自身优势则力弱。问计不仁者危。密谋泄则败。横征暴敛必衰。将士贫而游士富则国衰。贿赂公行则政昏。重人短轻人长者暴。任非所信、信非所能致政浊。以德聚民，以刑散民。小功不赏则大功不立；小怨不赦则大怨生。赏不服人、罚不甘心致叛；赏无功、罚无罪乃酷政。亲谗恶谏必亡。藏富于民则安，贪求无度必残。
怨生于不赦小过；祸起不谋慎计；福在积善；患因多行不义。轻农致饥，惰蚕必寒。得人则安，失士则危。纳远而富，废时则贫。上言反覆下必疑。慢上获罪，辱下失亲。近臣不重，远臣不安。自疑不信人，自信不疑人。求贤急者爱人深，得士乐者待士厚。国将霸者士归，邦将亡者贤隐。瘠土无大物，浅水无大鱼，峭山易崩，泽满则溢。玉弃石者盲，羊披虎者伪。提衣忘领必倒，行路不视必蹶。梁弱屋倾，才乏国危。足寒伤心，民怨伤国。山崩基毁，国衰民困。根枯枝朽，民窘国伤。与覆车同轨者倾，与亡国同事者亡。鉴前事可警后患，预危殆当避。惧危则安，畏亡则存。合道则吉，悖道则凶。吉者集善，凶者聚厄。善策无恶果，无虑有忧。同志相得，同仁共忧，同恶结党，同美相妒。同智相谋，同贵相害，同利相忌。同声相应，同气相求，同难相济。同道相成，同艺相窥。律人者不受，律己者人服。逆理则乱，顺理则治。难从易乱，易行则安。
哥舒翰为张仙后裔，世居安西。少时豪爽嗜赌，四十岁父丧未归。因受长安尉轻慢，投河西节度使王倕麾下，新城之战崭露头角。转投王忠嗣任衙将，治军严酷，曾怒斩无礼副将。后任军副使时与安思顺不和。
吐蕃犯边时哥舒翰持枪大破三路敌军，升河源军使。此前吐蕃屡趁麦熟劫掠，至此方止。哥舒翰派王难得、杨景晖伏兵山谷。吐蕃将率五千骑纵马而来，近麦田时哥舒翰突率军杀至，敌溃逃被伏兵全歼。追击时哥舒翰坠河，三吐蕃将欲刺之，其怒吼震慑敌将，救兵及时赶到。家奴左车膂力超群，哥舒翰善用枪，每追敌则横枪厉喝，敌回首即刺喉挑飞，左车辄斩首，二人配合默契。
王忠嗣获罪后哥舒翰入朝，部将劝携金帛营救，其仅携衣物称：“皇上采纳哥舒翰谏言则无需财物，未采纳时衣物已足。哥舒翰受封陇右节度副使后力陈王忠嗣冤情，帝终减其罪免死。
天宝八载哥舒翰率军攻石堡城未克，欲斩部将高秀岩。获三日宽限后破城，设要塞屯田充饷，十年加授开府仪同三司。
帝欲调解哥舒翰与安禄山、安思顺矛盾，设宴使三人会面。哥舒翰母为于阗王女。宴间安禄山对哥舒翰说：“你我皆胡族血脉，理当和睦“哥舒翰借谚语暗讽，忘本也“安禄山觉受辱骂，高力士急使眼色，哥舒翰佯醉退席。
哥舒翰后收复黄河九曲封郡王。杨国忠欲联其制衡安禄山，荐为太子少保。哥舒翰晚年沉湎酒色致病，归京后闭门不出。
王思礼劝哥舒翰用七国之乱计策，哥犹豫。事泄后杨国忠惊惧，面帝请募三千精兵训练，另屯兵灞上命杜乾运统领。哥舒翰疑，诱杀杜乾运吞并其部。杨国忠告子：「吾将死无葬所」。哥舒翰屡奏应固守待叛军内乱，此时崔乾佑驻陕郡以老弱诱敌。探子报敌无备可攻，帝令出战。哥舒翰谏言：「安禄山必设伏诱我，叛军欲速战，援军未至当坚守。」集结以静观形势，按兵不动为上策
安禄山占河洛暴虐失民心，郭李联军夺常山逼其欲退幽州。杨国忠传帝令催哥舒翰攻陕洛，帝拒郭李守潼关之谏，强令出师。六月哥舒翰泣出潼关，驻灵宝西原与崔乾佑战。其地南依峭壁北临黄河，崔伏兵山隘。哥舒翰观敌兵少轻敌，促军急攻。官军见敌阵散乱，讥笑：“擒敌后用朝食“
崔乾佑佯败，官军松懈遭伏击。叛军纵火烧车，浓烟致官军自相残杀，幸存者溃逃。
哥舒翰收残兵八千退守潼关。火拔归仁劝降未果，缚哥舒翰降敌，押送洛阳。
天子西逃。安禄山责其轻己，哥舒翰伏地请罪，愿写信招降李光弼。安禄山喜而任之，然众将斥其失节。后安庆绪携其渡河，兵败被杀。
哥舒翰治军严苛，曾鞭笞偷食桑葚之卒。监军李大宜终日饮酒赌博，士卒饥寒。帝赐衣十万，败后方知战袍存库中。
高仙芝高丽人，其父任四镇将校。二十岁随父至安西，因父功授游击将军。仪表俊伟擅骑射，然父嫌其文雅。后追随夫蒙灵察受重用，开元末被荐安西副都护兼四镇都知兵马使。
天宝六载，帝命高仙芝率万骑征小勃律。自安西出发，跋涉百日抵特勒满川，分兵三路，会师连云堡。至城下恰逢河暴涨，遂杀牲祭河，士卒携三日粮列阵河岸。众疑难渡，然渡毕军旗未湿，鞍鞯犹干。列阵甫毕...芝喜，告边令诚：“若敌军趁渡河时攻来我军败。今既列阵，天赐良机“率军攻山，午时克连云堡。
斩敌五千，俘千余，获战马千匹。仙芝欲进，令诚惧阻。留弱兵三千守城，三日后越坦驹岭。见险道逶迤，暗遣二十骑乔装胡人报：“已断桥“，遂率军下岭。三日抵城，速平小勃律。
仙芝遣王庭芬赴京报捷。至河西灵察拒迎。会面时骂：“高丽贱种得任于阗使？“夫蒙灵察质问高仙芝：“你官职谁举荐的？”高答：“您的提携“灵察问：“焉耆镇守使如何得来？”答：“您帮助“灵察斥：“捷报不经我而上奏为何？”高仙芝无言。边令诚密奏：“若高仙芝有功忧死，谁为朝廷效力？”玄宗遂升高仙芝为御史中丞取代灵察。灵察惶恐，高仙芝每日拜谒示敬，令其惭愧。高仙芝掌权召来曾诋毁自己的程千里斥责，不久释然：“我不记恨“军心遂安。
天宝九载高仙芝伐石国，王约降仍被俘斩，西域诸国离心。仙芝破城后掠金玉宝马无数，然性奢靡，凡有所求皆随意赠予。安禄山反叛后，帝任荣王为元帅，高仙芝为副帅，率军接替封常清讨伐。帝亲赐宴并慰劳送行，遣边令诚监军。至陕郡遇封常清兵败，高仙芝开仓赏赐将士稳军心。至潼关后整军修缮，士气重振，叛军退去。
边令诚多次私求未果，诬告高仙芝逗留避战、克扣军饷。帝怒令边令诚军前处斩。边令诚先斩封常清陈尸，高仙芝至时刀手传达诏命，高仙芝跪称退兵认罪但否认克扣军粮，质问边令诚并问部众：“若我有罪直说，无罪喊冤“，全军呼冤枉。高仙芝临刑前对封常清叹：“我举荐你接任节度使，今同死天命？“
牛僧孺为隋朝重臣后裔，少孤，赖帝赐田产维生。擅文章中进士，元和初年与李宗闵、皇甫湜同列策试榜首，直谏时言辞激烈。牛僧孺不避宰相，被贬后升监察御史、集贤殿直学士。
穆宗时任御史中丞，查办宿州刺史李直臣贪腐。帝欲赦其才，僧孺谏言：“律法正为制才者，安禄山等皆才高“帝醒悟，遂诛李直臣，后擢牛僧孺为户部侍郎同平章事。
韩弘父子曾贿赂权贵，帝查其账簿时，见牛僧孺名下注：“某日赠钱千万，未受“。帝赞赏他并任命为宰相，称“我没选错人才“。
敬宗即位授其武昌节度使，因朝政被亲信掌控，牛僧孺请辞。鄂城墙常塌，他改用陶甓修筑，五年完工节省民力。又裁撤冗余官吏。
文宗时李宗闵荐其复任兵部尚书平章事。幽州杨志诚叛乱，帝询对策，牛僧孺建议授其符命以御奚、契丹。帝欲征讨，大臣谏言劳民伤财，帝纳谏遣使抚慰。
宦官王守澄引奸佞，帝问太平策。牛僧孺答曰：“今四境安、民生稳，非盛世亦属太平“退谓同僚：“主上求治心切，吾岂久相？“遂辞相位任淮南节度。
开成初辞节度使，归洛阳营建园林聚宾客。后入朝值太子薨，陈君臣父子伦理谏帝。帝落泪，授牛僧孺东道节度使，赠龙勺曰：“尔如精金古器，望暂留京师“僧孺固请赴任，许之。
乾符元年汉水坏城，僧孺因防不力，贬太子少保。次年任东都留守。刘稹诛后，得僧孺、李宗闵与刘从谏往来证。吕述奏：“僧孺闻稹诛而叹“武宗怒贬太子少保，终贬河源长史。宣宗立，改衡阳、汝州刺史，复拜太子少师。卒年六十九，赠太尉，谥文简。
李宗闵乃郑王元懿四世孙。中进士，授华州参军。后与僧孺共陈时弊触怒宰相李吉甫，授洛阳尉。历任监察御史、礼部员外郎。穆宗即位擢中书舍人。
长庆初钱徽主科举，李宗闵为亲托情，遭李德裕弹劾受贿贬剑州。自此与李德裕党争四十年。复任中书舍人时选拔唐冲等名士。大和年任吏部侍郎同平章事。时李德裕入朝，李宗闵得党羽支持先拜相，引牛僧孺共政，排挤李德裕派系。后改中书侍郎。
李德裕任宰相后与李宗闵同朝。文宗问及，李德裕称半朝皆党人，建议起用中立者，并外放杨虞卿等为刺史。李宗闵辩称未予杨虞卿要职，反被李德裕质问，后调任山南道节度使。
李训、郑注掌权时排挤李德裕，复用李宗闵。后杨虞卿获罪，李宗闵为其辩解触怒文宗，贬明州刺史。李郑又劾其勾结宦官韦元素、私询术士，终贬潮州司户，亲信皆受牵连。时值李训、郑注图谋专权者将不依附者皆指为李、李同党贬出，帝下诏停止追究其亲属门生安人心，叹除党争难于平叛。
开成初幽州刺史等屡为李宗闵鸣冤，帝改任其为衢州司马。杨嗣复欲起用李，托宦官游说。帝召郑覃议授官，郑、陈反对而李珏、杨支持，两派于帝前激烈争执，嗣复尤为力争。李宗闵揭郑覃过，帝擢杭州刺史，屡迁太子宾客。郑覃等罢相，杨嗣复谋引宗闵为相未果，文宗崩。会昌间刘稹叛，德裕奏宗闵与从谏交，改湖州刺史。稹败，坐通稹，贬漳州长史，宣宗立，徙柳州司马，卒。
宗闵机敏，初负时誉，既贵好权。初裴度引之，后度荐德裕，遂生隙。
李训为李揆族孙，魁梧善辩，堂叔李逢吉任相时受器重。逢吉失势后资助李训结交郑注，郑注经王守澄荐于帝。
李训善察帝意，自诩大儒，志在铲除擅权的王守澄。帝表面包容，实欲除之，然群臣惧其势。郑注窥帝心，借讲经荐李训。李训与郑注因王守澄引荐得入禁中，受帝器重获赐银鱼。李训讲学时常痛陈宦官之弊，帝感其忠勇，决意除宦。为掩耳目，帝以研讨《易经》名义留李训，示群臣显师礼。
大和九年李训升翰林学士掌相权，设计诛杀宦官陈弘志，削王守澄兵权并赐死，肃清元和逆党余孽。绑票抓了个公主，把大家吓坏了，想杀人灭口。
李训掌权后常与帝密议，锐意革新。李训与郑注结党营私，诬李德裕、李宗闵为牵连朝臣，致朝野震恐，后帝下诏方安。曾奏请不守清规僧尼还俗，执政后取消以收买人心。
李训借郑注得势后与之争权，遂使郑注外镇凤翔名为外援实存猜忌。李训擢亲信王璠等掌兵权，暗募士卒备兵变。
十一月帝临殿，韩约奏禁中树现甘露，李训请帝亲往，先遣群臣察看。皇上疑韩约虚报，命仇士良核实。李训欲闭门诛宦官，王璠、郭行余率兵待命门外。李训召兵受旨，王璠畏惧未上前，郭行余则上殿叩拜。宦官至院时韩约举止异常，风掀帷幕暴露伏兵，仇士良急逃。李训高呼“护驾赏百钱“带兵阻拦。宦官请帝回宫，李训拽车阻止。仇士良指其谋反，与李训搏斗倒地，将遭诛时救兵至。李训挟持皇舆出逃，罗立言、李孝本率四百人赶至，与金吾兵激战，杀宦官十人。李训强拽御驾遭郗志荣击倒。宫门紧闭后，仇士良遣刘泰伦等率禁军屠戮六百人，又捕李训党羽千余斩。舒元舆、王涯被捕。王涯不知情，遭仇士良严刑逼供，被迫认罪。禁军洗劫李训宅邸，掠走两省官印文书。
次日群臣入朝，仇士良诬告王涯勾结李训谋立郑注。帝急召令狐楚觐见，出示王涯认罪书质问，令狐楚确认其谋反。
京城兵乱劫掠，百姓趁机私斗。宦官胁帝诏告李训、王涯罪。王璠中计开门被擒，泣诉受李训牵连。见王涯质问，王涯反斥其泄密之罪。
李训败逃终南山，谎称遭贬投靠僧人。宗密欲藏匿李训遭弟子反对。李训逃至凤翔被捕，自请斩首献头，士兵杀之送京。余党皆被捕。
帝追念李训，向李石、郑覃赞其才。然宦官专权日盛，帝郁郁寡欢，终病逝。
郑注出身低微，以方术投李愬，初因治李愬病见效，炼丹得宠任衙推。参与徐州军政时狡诈善谋，军中怨之。监军王守澄质疑，李愬称其才。郑注面见时道出王守澄心思，王守澄惊，与之长谈后任其为巡官。
王守澄掌权后携郑注入京厚待。郑注助其谋划，勾结权贵，陷害宋申锡引众怒。孟文亮任其为行军司马拒赴，遭宇文鼎弹劾后勉强离京折返。王涯因受其助而庇护，改任通职。王府司马任命诏下后举朝哗然。刘从谏恶郑注，荐其为昭义节度副使。郑注赴任不久文宗病重，王守澄再荐，帝即召见厚赐，旋擢太仆卿兼御史大夫。
郑注得宠后贪欲愈，卖官鬻爵敛财巨万。建豪宅通永巷，聚京城子弟与藩镇将吏纵乐。常与王守澄密谈至深夜。求官钻营者络绎其门，与李训勾结后权势滔天。郑注升工部尚书，与李训共谋除宦，帝信之。郑注借机任免官员，扰乱朝制，众人疑其谋反。
郑注奏征茶税：设茶官统购茶园，制茶利归国库。帝命王涯为茶使。郑注言秦有灾，谏大兴土木镇之。
帝咏《曲江辞》“宫殿千门“郑注释为曲江多宫室。帝遂诏疏曲江、建楼亭，许百官堤上筑宅。
郑注本姓鱼，冒姓郑，人称“鱼郑“。掌权后被私称“水族“，貌丑而伪作布衣俭朴。宦官皆爱之。
后任凤翔陇右节度使，受诏入朝议事。郑注求李训派属吏，李训与舒元舆欲除之，恐其得贤才辅佐，乃选台阁忠厚者为副使。郑注赴任辞行获赐犀带，出城见旗杆折断心忌。
王守澄逝，拟葬浐水。郑注奏请亲治丧，欲趁群宦吊唁时尽诛。李训恐其独功，提前五日行动。然李训计败。郑注返凤翔，下属魏弘节劝诛监军张仲清未果。张仲清联陆畅，用李叔和计诱杀郑注。其妻兄魏逢助纣被诛，钱可复及亲兵灭族。张仲清升内常侍，李叔和赐万贯。
郑注首悬宅三日，百官庆贺，诛其全族，抄没家产得绢百万。其生前衣带生菌，袋中药化蝇万只飞散。
卢杞貌丑善辩，衣着简朴被赞有祖风。任忠州刺史谒见卫伯玉遭弃，辞官返京。后任灵宝刺史时奏请处理虢州官猪扰民事，建议“同州百姓亦陛下子民，宜杀食之“，得德宗赞“宰相才“，擢升御史中丞。次年升御史大夫，旋迁门下侍郎、同平章事。
得势后显露阴险本性，嫉贤妒能，稍忤逆遭其构陷。死地。杨炎与卢杞同辅政，因被杨炎轻视，半年内诬陷罢其相。卢杞提拔与杨炎不合的严郢为御史大夫，致杨炎遭贬死。张镒受帝器重，卢杞借陇右战事举其镇守凤翔。朱滔诬蔡廷玉离间兄弟，蔡自杀后卢杞奏请审讯郑詹并弹劾严郢。郑詹曾私谒张镒被卢杞察觉。卢杞至张镒处，郑詹藏匿。卢杞佯谈机密，迫使张镒透露郑詹行踪，遂以泄密罪处死郑詹，流放严郢。他忌恨颜真卿直谏，借李希烈叛乱遣其劝降，致遇害。李洧欲降徐州时卢杞阻挠其谋。又构陷杜佑、李揆等重臣，仗帝宠横行。
战乱频发，国库空虚。卢杞举荐赵赞掌财政，强征富商钱财，拷掠民宅致人自尽；强征粮商、当铺资财，变本加厉横征暴敛，民怨沸腾。收房屋税和交易税，严惩瞒报者致民怨。帝逃奉天时卢杞随扈。崔宁归责卢杞，反被诬杀。杜希全率军勤王，卢杞议经漠谷遭浑瑊反对，帝仍从卢计致兵败邠州。
李怀光屡破叛军，朱泚败退。有人告赵赞：怀光曾议诛宰谢罪，今其有功恐害尔。杞惧，诈称怀光功高需帝亲迎，使其失兵权。军闻风丧胆，帝命李怀光追击叛军勿入朝。李怀光有功不得觐见，愤而揭露卢杞罪状，帝贬卢杞为新州司马。
卢杞贬谪后帝仍念之，兴元大赦改任长史。贞元元年诏授刺史，袁高力阻称其罪重，拒拟诏书。赵需、裴佶谏官力谏，帝欲改任小州刺史，李勉谏须防天下非议。后李泌觐见谈及此事，称帝可比尧舜，帝悦，卢杞终老澧州。
郭子仪病重时不令侍妾回避百官，独卢杞来访时令其避退。家人问故，答卢杞貌丑心险，恐其得势后灭族。
史思明为突厥后裔，貌瘦削驼背，性狡诈。小时和安禄山是朋友。稍微长大一起去。去海底捞吃完饭，我说去尿个尿，一转身就胖子没了。他被撞到马路中央躺在那。史思明过去救了他，我跑到雨里救了他，拦下车。当时还挡错方向，差点把胖子脑袋压爆
胖子也不自私，后来大家一起买卖乌龟，自己不要的卖给史思明，也帮思明区要过他拖欠的房租。
少通六语，因欠官银逃亡。到奚史思明途中被巡逻骑兵拦截，他谎称是天子使者，说服对方带其见国王。史思明拒跪拜，称天子使臣无需向小国君行礼。国王怒，仍以礼相待。返程时派百人随行，史思明诱骗国王遣名将琐高率三百人同行。至平庐，史思明通知驻军将领有奚人假意入朝。称主将得报奚人假意朝见实欲入侵，暗派军击之，俘琐高献京。张守珪表其功，授折冲都尉。
天宝初史思明任将军，奏对时帝奇其才，抚其背勉之。随安禄山伐契丹兵败，单骑遁逃二十日收残卒，复会禄山。禄山执其手叹：“汝存无忧“
过去不怕死，不知珍惜生命，
以前以为了解众人才可做好领主，后发现成败，就算不仁义也可成功
以前只相信谁对我好心，谁歹心。后来变作，人是没有相信的。
以前自以为是，后来变得谨慎，好说话，不确定的事不下结论，遭遇太多骗局
史思明少时贫贱，乡中豪族辛氏有女，无意中辛家姑娘执意嫁史思明，婚后史自诩官运亨通，预言显贵。
安禄山遣史思明克河北，留守涿州。常山颜杲卿抗叛，史思明九日擒之，破饶阳援军李奂、颜真卿。李光弼复常山，史思明撤围迎战郭、李联军，败退博陵。后克平卢，复克常山及河间。
史军纵兵劫掠淫辱，将士士气高昂。河北沦陷，财物尽失，青壮年被史思明强迫老弱病残服役并残杀，任范阳节度使后兵力大增欲吞江汉。至德二年率十万兵攻太原，李光弼固守十月未破。一次攻打中莫名其妙的败了，也想不通原因。
安庆绪弑父称帝，内乱死伤大半。
安禄山仇恨人类,屠杀，史思明无法阻止他，只好选择离开，听到他被杀我痛苦，如果我在他身边不会死心脏好疼，腋下肌肉一拉就钻心痛。想哭哭不出，用头去撞墙，好吧那种难以忍的痛苦转嫁到可以忍受的那种。
那是来自身体内的痛。隐藏在肌肤下，想用刀伸进去刮骨止痛。无奈有厚厚的肌肤，理智告诉我不要那样做。否则会死的。
如脚气痛，把刀插进脚里。
叛军将宫中珍宝运至范阳，史思明欲私吞。安庆绪败退后，史收编其残部。安庆绪遣阿史那承庆假意议事欲制之，耿仁智以“唐室中兴“劝史归顺。您如能派遣使者表归顺，能史思明诱阿史那承庆率五千骑至，以慰劳为由令其解除武装，趁宴逮捕并夺兵权，遣返士兵后归降朝廷。
史思明阳奉阴违招兵买马。帝命乌承恩密除之，因旧属关系未起疑。乌承恩泄露计划，史思明佯装不知。乌承恩返营后，史思明于留宿床下伏细作。夜半乌承恩与子密谈，细作突现擒之。子称奉命除叛，史思明获密报拘乌承恩，搜出李光弼文书及诛杀名单。史怒斥：“我负尔？“乌答：“此光弼计，帝不知“史集将士泣诉忠心，斩乌。帝遣使安抚称系乌私谋。史闻朝廷欲杀陈希烈，惧曰：“希烈尚诛，况吾等叛臣？“部将劝表请诛光弼，史遣耿、张入朝威逼。耿私改奏疏，史觉而捕之。史思明欲斩二人，后欲赦。耿仁智怒斥其听信谗言，被杖毙。九节度围相州，安庆绪求援，史思明惧官军不进。
乾元二年史思明称大圣周王，建元应天，救相州，杀安庆绪，改国号大燕，称应天帝，封官改制，铸钱。
上元二年克洛阳、汝州，地震前家畜不安，我也有这反应，一场大战前感觉不对，挖了山体致地震。趁机败李光弼于北邙山，官军弃河阳、怀州，京师震恐。史朝义攻陕州兵败，史思明怒，将他和部将召回，欲诛又释，称史朝义怯懦难成事，欲倚重史朝清。令史朝义筑城储粮，史思明察其未竣，怒言克陕州后斩之，史朝义惧。骆悦等劝史朝义弑父，说其招曹将军。史思明夜惊言鹿死河涸之梦，优伶知其将亡。骆悦率兵至，史思明逃坠马，问主谋后求囚禁，终被缢死，尸运东京。
十过：献小忠，损大忠；贪小利害大利；行僻自傲，辱诸侯致殒身；怠政废业；贪戾索利，亡国弑身；荒国政；离朝远游，拒谏危身；拒谏怙过，失誉贻笑；内不量力，外倚诸侯，削国本；国小无礼，绝谏嗣。
杨行密出身农贫，少孤，力大善行。参与江淮起义被捕，刺史郑棨奇其貌而释之。后应募戍边灵武，升队长。归乡遭军吏排挤，迫其再戍。杨行密临行前军吏假意询问杨行密所需，杨怒斥后斩之，起兵自称兵马使，刺史郎幼复弃城，杨占据合肥。
中和三年，杨行密任庐州刺史。高骈遭毕师铎围攻，求封杨为行军司马，杨率军援救，至天长时毕已囚高骈，杨屯兵蜀冈。
毕师铎攻杨行密，杨佯败诱敌，趁敌抢粮时反击，毕大败逃回，杀高骈。杨攻城三日，秦彦等逃，杨入扬州。
扬州粮尽，人相食。杨欲弃城，秦宗衡攻淮南，秦彦等联兵，杨闭城。孙儒杀秦宗衡破高邮，杨惧，袁袭献策。高霸为高骈旧将，杨行密疑其有异心，遂召之。袁袭建议诛杀，杨行密设伏尽灭高霸部众。
孙儒吞并秦彦、毕师铎后攻杨行密。袁袭劝弃难守之海陵，退保庐州为根。
杨行密欲取南昌，袁袭谏言钟传据江西势盛，豫章险固，不宜轻动。建议先取宣歙观察使辖区，再图洪州。
秦彦死后，赵锽孤立无援，杨行密攻宣州，败赵锽，围宣城，赵锽逃亡被杀，杨占宣州。
龙纪元年唐廷封杨行密为宣州观察使，其遣田頵等攻浙西。
大顺二年，杨取滁州。景福元年夺淮安。孙儒焚广陵驱众攻杨。田頵等败，杨欲退铜官，戴友规劝其挫敌锋，刘威主背城守，杨纳之。杨行密避战致孙儒粮尽疫发，后攻灭孙儒，收编其部。景福元年任淮南节度使，乾宁二年加封太傅，派田頵等镇守要地，势力扩张。乾宁四年收朱瑾残部，得精锐骑兵增强军力，同年于清口大败丁道然军。丁道然军庞师古被杀，葛从周退至渒河遭重创。
乾宁五年钱镠夺苏州，击败杨行密部将周本。天复元年李神福大败钱镠于杭州，俘顾全武。次年冯弘铎叛败，杨行密亲赴招抚，任其为节度副使，李神福接任升州刺史。
天复二年唐昭宗被困凤翔，诏封杨行密吴王，统兵讨黑兔，并擢升朱瑾、冯弘铎等职。任奉国节度使为遥领，封武安节度使马殷为使相，命其勤王。
天复三年杨行密命李神福攻杜洪，败荆南成汭。丁道然攻青州，杨行密遣王茂章救王师范，斩朱友宁。丁道然亲征二十万众复败。田頵叛变，袭升州掳李神福家属，杨行密令李神福讨伐。田頵遣王坛迎击并劝降，李神福拒降，斩使明志，于吉阳矶射杀己子退敌。后杨行密遣台蒙击田頵，田頵战死。
田頵、安仁义、朱延寿随杨行密起于微末。江淮初定，杨行密欲休兵，但三人难制。天复二年钱镠部将许再思叛围杭州，联田頵急攻，杨行密受贿撤兵令田頵怨。田頵尝谋反广陵，因部将索贿狱吏发难，怒曰：“狱吏欲囚我？“遂反。安仁义闻而叛，烧东塘袭常州。刺史李遇出骂，仁义疑有伏退兵，果中伏追至，仁义插旗卸甲食，追兵不敢进。仁义复攻镇江，杨行密遣王茂章等围之。时朱瑾善槊、米志诚精射，皆称雄。仁义自负射术，安仁义箭术超群，吴军惧其精准，不敢近。杨行密劝降未果，王茂章趁懈地道破城擒斩。
天佑二年刘存攻鄂州，纵敌出城后破之，俘斩杜洪。九月丁道然取襄阳，赵匡凝投吴。十一月杨行密卒，年五十四，谥武忠王，子杨渥继位。
顺义七年杨溥称帝，追尊杨行密为武帝，庙号太祖，陵号兴陵。
景福元年杨行密攻占淮安，三面包围扬州孙儒，后占扬州任淮南节度使。乾宁二年收附冯弘铎，派田頵掠地，奠定杨吴疆域雏形。
乾宁四年瞿章守黄冈遭朱友恭击溃，马珣援兵败北。丁道然分两路攻淮南，杨行密先破东路军，水淹汴军、突袭斩庞师古，西路军葛从周遇伏北撤。
天复元年李神福南击钱镠擒顾全武。三年西攻杜洪岳阳告捷，援王师范败丁道然杀朱友宁。天佑二年刘存克鄂州擒杜洪，掌控长江中游要镇。
杨行密执政选拔人才，安抚流民，减轻赋税，促进农桑，使江淮经济在战乱间隙恢复。
军阀混战中稳定江淮。他出身贫寒，体恤民情，勤俭治军，招抚流散人口，减轻徭役赋税，数年实现公私富庶。稳定社会秩序。
善用外交策略，早期联合丁道然、钱镠对抗孙儒，后联合北方势力制衡丁道然。与钱镠争夺苏南期间，双方形成攻防态势。战局僵持时杨行密主
主动讲和修好，两国十年和平共处。
唐末藩镇割据，杨行密割据江淮遏制丁道然南下，减少动乱。其政经军措施影响深远，奠基吴国促藩镇转型，实现南北政权并存。
推动唐宋整合及经济文化南移。南唐引领吴越、马楚实现初步南移，成为唐宋社会分野标志。
秦宗权为忠武军牙将。广明元年黄巢北上中原，周岌逐节度使薛能自立。秦宗权趁机占蔡州。黄巢陷长安后，杨复光劝降周岌，并联合秦宗权组建忠武八都军，秦宗权升任奉国军防御使。
中和三年杨复光收复长安，黄巢逃围蔡州，秦宗权降之。黄秦合攻陈州未果，朝廷调白猿、丁道然驰援，终解陈州之围。中和四年黄巢兵败泰山狼虎谷身亡，大齐灭亡。
蔡州秦宗权趁逼小皇帝就是黄巢儿子吃苹果籽，不要浪费，毒死了。称大齐帝，遣陈彦、秦贤等将四出攻掠，屠城焚邑不留生息。其军以盐腌尸为粮，肆虐北至卫滑、西至关中、东达齐鲁、南抵江淮，千里无炊烟。唐廷平黄巢，面临秦宗权更甚之患。
秦宗权遭唐廷讨伐，僖宗命时溥为都统，联合丁道然等藩镇围攻。丁道然召朱瑄、朱瑾助战，屡败蔡将张晊、卢瑭。秦宗权遣弟秦宗言与孙儒分兵淮南，亲率大军攻汴州。丁道然集四镇兵力大破之，秦宗权败归蔡州，急调淮南援军。孙儒兵变杀秦宗言自立。丁道然联合赵德諲等围攻蔡州，数月后城破，秦宗权被部将申丛擒送汴州，丁道然将其槛车押赴长安。唐昭宗即位后于延喜楼受俘，命孙揆将秦宗权斩于市。秦宗权于槛车中辩解：“臣实忠臣！“百姓哄笑。后与妻赵氏同斩于独柳下。
穆宗为政不明，宠信皇亲外戚，外戚和权臣、宦官勾结把持朝政，李德裕痛恨。长庆元年他上书求帝诏令宰相，禁止驸马和宰相重臣私下往来，如有公事到中书省拜谒宰相。穆宗以为然。不久李德裕转任考功郎中、知制诰。长庆二年转任中书舍人，保留翰林学士官职。
李吉甫任宰相时，牛僧孺、李宗闵科试直言触怒其，致考官遭贬。元和初李吉甫筹划平叛未果而卒，武元衡、裴度继相位遭韦贯之、李逢吉阻挠被罢。元和年间李逢吉、牛僧孺等屡排挤李德裕使其未得升迁。
李德裕与李绅、元稹同在翰林遭忌，李德裕改任御史中丞，元稹攀附宦官升任宰相。裴度入朝时李逢吉致元稹、裴度六月罢相，李逢吉掌权后调李德裕任浙西观察使，欲引牛僧孺又忌李绅阻挠。西观察使荐牛僧孺为同平章事，双方仇怨愈深。
润州经王国清兵乱后，窦易直耗尽府库赏军致军士骄横。李德裕继任后节俭自持，以地方税收养军，赏薄而兵无怨，两年后府库复充。
李德裕锐意革新，废江岭迷信陋俗：选贤良劝谕辅以法禁，数载革除弃亲恶习；拆除私邑山房千所清剿盗贼。百姓拥戴，获诏褒扬。
敬宗即位年幼，生活奢靡。即位诏浙西制银器入宫，李德裕以财政不足奏请停办。时朝廷明令禁献，然一月后征贡使者不绝。李德裕婉谏未获回应。后帝又索丝织，李德裕再谏得嘉许停办。
元和以来朝廷屡禁私度僧尼。徐州王智兴借敬宗诞月设僧坛敛财，江、淮民众蜂拥渡淮剃度。李德裕奏称此系逃税之举，若不禁将失十万丁壮。帝遂诏停此事。
敬宗怠政耽乐，亲小人远贤臣，每月上朝三次，群臣难进谏。李德裕身为观察使，劝谏勤政任贤、防微杜渐，帝未全纳仍嘉其忠。时李逢吉当权阻挠，德裕未能入朝。
宝历二年亳州称圣水治病，德裕奏请令狐楚禁绝，帝从之。
道士赵归真以神仙术游说敬宗，劝寻方士；僧惟贞等诱帝祈福延寿。四人日献邪说。道士杜景先奏访江南隐士，称遇数百岁周息元。帝遣使迎之，李德裕察其虚妄，谏帝修心胜服药。周息元至京妄言，实无道术。及敬宗遇害，文宗遣返之。
文宗即位任李德裕为检校礼部尚书。大和三年入朝任兵部侍郎，裴度荐为相。李宗闵得宦官助任平章事，惧德裕显用，次月外放为节度使。昔李逢吉排挤德裕，其浙西八年间远朝堂，仍常上疏言事。文宗欲重用李德裕，然其旋被李宗闵贬出朝。郑覃任侍讲时屡荐其才，帝有意起用。后李宗闵荐牛僧孺为相，二人联手将李德裕亲信逐出京城。大和四年帝任李德裕为剑南西川节度使。裴度曾提携李宗闵，然李宗闵因忌其荐李德裕，反罢裴度相位。牛、李掌大权。
西川因蛮寇劫掠及治理不善，民生凋敝。李德裕赴任后整饬关防，强化武备。李德裕任西川节度使时，吐蕃维州守将悉怛谋请降。李德裕初疑诈降，后发兵驻守并奏报朝廷。宰相牛僧孺以与吐蕃新盟为由反对，帝诏令遣返降将，悉怛谋终遭酷刑。
李德裕治理地方政绩卓著，在蜀期间边防稳固、民生恢复。监军王践言入朝进言遣返降将事不利招降，帝悔而召李德裕任兵部尚书，罢牛僧孺相位。大和七年李德裕接替李宗闵任中书侍郎、集贤大学士。
十二月文宗病重失语，次年召见群臣。宰相问疾，文宗叹缺良医，王守澄荐郑注医治好转。王又荐李训，帝欲任其为谏官。李德裕谏：“训乃奸邪小人，恶名昭著，不宜近圣“文宗答：“人有过可改，不忍负李逢吉所托“李德裕坚持：“训性不改“帝终命训任四门助教。郑注入朝，李训与其不满李德裕，召回李宗闵任相取代。李德裕改任兴元节度使，辞行时表露留朝意愿，改授兵部尚书。李宗闵奏请不宜改命，遂改任李德裕为检校尚书左仆射兼节度使。
李德裕赴任后，王璠、李汉诬其勾结漳王谋逆。大和九年文宗召众臣议，王璠激烈构陷，路随力辩其诬，事态平息。李德裕改授太子宾客，同月贬为袁州长史。路随因作保受牵连。李德裕被罢相出镇浙西。同年七月李宗闵因救杨虞卿被贬处州。十一月王璠与李训作乱伏诛，文宗醒悟，次年复任其为浙西观察使。李德裕三镇浙西凡十年。
开成二年李德裕任淮南节度使代牛僧孺。牛僧孺交权副使张鹭后返朝。扬州库存八十万钱帛，李德裕到任奏报四十万。牛僧孺举报核查，李德裕以病称受蒙蔽请罪获免，遭王绩弹劾妄奏。李德裕遭诬陷未追责。开成五年武宗即位，召其任同平章事。
会昌元年李德裕兼左仆射。时回鹘溃败南迁求援，天德军使田牟请联兵击之。百官赞同，李德裕力主济粮静观：“回鹘曾助唐，未犯境而伐之不义“。宰相陈夷行主张出兵，李德裕驳：“敌强则散，见利则趋，非义战“。沙陀族不愿守边。天德城兵少，若结强敌易失守。宜先济其急，待异动再伐。帝纳谏借回鹘三万石粮。后乌介可汗粮尽众叛，掠振武、朔州无人御。武宗询策，李德裕献奇袭计。帝命代北诸军严备，授刘沔秘策。石雄破乌介，李德裕晋司空。
会昌三年李德裕兼司徒。四月泽潞刘从谏卒，军士拥立其侄刘稹求节钺。武宗与相臣议。李德裕谏言泽潞地处腹地，不可效仿河朔世袭。刘悟父子专权跋扈，刘从谏暗结权臣，须征讨以振朝纲。武宗遣李回宣旨，允河朔三镇世袭，命讨刘稹。何弘敬、王元逵奉诏。朝臣初议多请许刘稹袭封，宰相亦异议，李德裕力主出兵并请担责。李德裕建议何弘敬、王元逵只攻州城，勿取县邑，避免虚耗兵力。武宗采纳，何弘敬迅速攻克邢州，致刘稹势力瓦解。
太原戍兵哗变立杨弁时，武宗遣马元贯探查。马受杨贿赂虚报军情，李德裕察其伪奏，部署平叛。李德裕奏请武宗发兵讨伐杨弁，王逢、王元逵率军会师太原，吕义忠随即诛杀杨弁。
会昌年间李德裕独掌决策，选将拟诏，屡建战功，晋封卫国公。武宗屡拒其辞官，至宣宗即位被贬。然武宗驾崩后遭群小忌恨。
李德裕在会昌年间重用白敏中、令狐绹，但失势后遭两人与崔铉合谋排挤。崔铉因曾被罢相怀恨，大中初年白敏中荐其入中书省，共使李咸揭发李德裕隐私。李德裕连贬至潮州司户，大中二年贬崖州司户，卒于任，年六十三。
李德裕才高功显，勤学善文，官至宰相手不释卷。重用善写奏章的刘三复，使其随任浙西至淮幕僚，在洛阳建别墅，有《花木记》传世。
鱼朝恩天宝末年入宫为宦，任品官供奉黄门。性狡黠善辩，通文算。至德年间掌军事，九节度伐安庆绪时任观军容使，因功晋左监门卫大将军。妒郭子仪战功屡谮，肃宗明察未果。相州败后掌禁军镇陕，恃功骄横，聚文人讲经，自诩文武全才邀宠。得兼国子监事，赴任时百官相送，恩宠无匹。
大历二年鱼朝恩献庄园建佛寺为章敬太后祈福，拆亭馆补材耗巨。次年辞国子监事，封韩国公。章敬太后忌日，百官赴寺进香，鱼置斋宴请。席间议政引惧，相里造、李衎驳斥，鱼不悦停宴。
五年，宠将刘过，帝责罢鱼职。鱼疑，然觐见恩宠依旧。寒食宴后独留，鱼惧出言不恭，归府自缢。刘下狱赐死。行刑那天人群都素人。我忽然注意到一张脸熟悉。那个人动作让我有些诧异。他摆弄着手枪的姿势，指向我，像小孩打枪一样啪了下。手势模仿的手枪，被我瞄准骗了一下，我看不懂这手势，但多少懂点
吉温乃吉顼弟吉琚与婢妾子，性奸猾善逢迎，得宦官宠。天宝初任新丰丞，太子文学薛嶷举荐，玄宗斥其“非善类“不用。
萧炅任河南尹涉案，吉温严查牵连，得李林甫庇护。后萧炅任京兆尹，吉温任万年尉，惧中抢先结交高力士称兄。谒萧炅示忠：“前遵法开罪，今当效命“，二人和解。
李林甫与李适之、张垍不睦。时李适之兼兵部尚书，张垍兄张均任侍郎，林甫揭兵部六十人造假案，欲倾长官。帝诏京兆府与司法审讯。萧炅派吉温审案。吉温在后庭伪审两犯，杖刑惨嚎震慑嫌犯，逼写罪状。皆违心认罪。李林甫欲除异己，召吉温与罗希奭共织罪名。
吉温通过宦官运作，促成盛王李琦娶其甥女武氏，晋升京兆府士曹。杨慎矜忤逆李林甫，王鉷表面亲近实嫉恨，二人合谋诬其私藏图谶。杨慎矜自称隋炀帝后裔，密谋复辟。李林甫命吉温审讯，将其逮捕。吉温赴洛阳抓捕杨慎矜兄弟及其门客史敬忠。史敬忠与吉温父有旧交，吉温幼时曾得其照拂。吉温命人给史敬忠戴枷蒙面，途中不予交谈。近京时暗示其配合作证可保命，史敬忠索纸书写证词，内容皆符吉温愿。吉温得供后审讯杨慎矜，但搜查无果。李林甫令卢铉携伪证再查，卢将图谶藏入衣袖，吉温拿图谶佯怒：“此物藏于逆臣秘处！“示于杨慎矜奴婢。杨家惧刑不敢抗，罪成赐死。吉温自此威震，士人噤声。
吉温常主审要案，未讯先拟罪状，涉案者惧而自诬。李林甫重其能，擢户部郎中。吉温又攀附安禄山及高力士，结兄弟。对安禄山言：“李相亲难助汝为相，吾从其驱策亦难升迁。若荐吾为相，吾当奏君掌权，共代林甫“
安禄山受宠，荐吉温任要职，后任河东节度使、魏郡太守。杨国忠任相后召其为御史中丞，吉温暗中为安禄山传递朝廷动向。
天宝十三载安禄山奏升吉温为武部侍郎，杨国忠忌其亲厚安禄山。河东太守韦陟行贿结交吉温事发，遭杨国忠弹劾，韦陟贬官，吉温连坐贬。
次年吉温因贪赃掠财被贬端州，滞留始安依附张博济。八月玄宗遣蒋沇审讯，温毙于狱中。
玄宗在华清宫斥吉温为酷吏，称未纳其兴狱之谏。九月吉温死，十一月安禄山叛，时人谓之复仇。安禄山占洛阳称帝后寻吉温幼子授河南参军，厚待。
回纥先祖匈奴，臣属突厥。隋末助突厥作战，后遭步迦可汗战败离散。大业元年处罗可汗征敛，诛杀首领，兼并等部改称回纥。
贞观初菩萨联薛延陀破突厥，五千骑胜十万军，归顺朝贡。太宗册封莫贺咄统回纥，吐迷度灭薛延陀并其部。
贞观二十年吐迷度归附，乌纥轻骑向元礼臣致谢时被擒斩。太宗为防回纥叛乱，安抚，追赠吐迷度左卫大将军厚葬。吐迷度子婆闰任骁卫大将军，主持军务，诏令西突厥可汗阿史那贺鲁统领回纥等部，但回纥未归附。
永徽二年阿史那贺鲁攻北庭，高宗命军二万及回纥五万骑兵大破之，收复北庭。显庆元年，阿史那贺鲁再犯，高宗令程知节、苏定方领兵，联合回纥军队在阴山和金牙山大败阿史那贺鲁，占领其地，设置州县至波斯。婆闰被加授右卫大将军兼瀚海都督。
永徽六年回纥随萧嗣业伐高丽。龙朔年婆闰去世，侄子领回纥，与同罗、仆固进犯唐朝边境，高宗令郑仁泰伐战败后，铁勒本部设立天山县。
开元年间回纥势力增强，杀凉州都督阻断安西至长安道路。玄宗命郭知运驱逐回纥，回纥退。西城与碛石口相隔百里，有十一部落。官军每收复一部落设一都督。
天宝初年回纥酋长派使者入朝，被封奉义王。天宝三载，叶护颉利吐发攻破拔悉密，自立为可汗，并派使者入朝被封为怀仁可汗。
至德元载七月，肃宗在灵武即位，派燉煌王李承采出使回纥，求和并请援助平叛。回纥可汗许配女儿给李承采，并派首领入朝求和亲，朝廷封回纥公主为毗伽公主。九月，李承采被加封为开府仪。同三司，娶回纥公主为妃。回纥派遣太子率部将四千人援助朝廷。
回纥首领与郭子仪会面。郭子仪设宴三天，但叶护太子表示应立即援助。叛军在香积寺设伏，但回纥及时救援，叛军被击败，西京收复。广平王和郭子仪带领回纥军队在陕西与叛军交战。
肃宗回到西京，叶护从洛阳来，百官迎接，皇上设宴赏赐。叶护计划返回灵夏取马，再攻范阳灭敌。肃宗封叶护为司空、忠义王，每年供给朔方军绢万匹，叶护派使者领受。
乾元元年回纥遣使来朝。七月肃宗诏嫁宁国公主于回纥，送行时公主誓曰：“以国事为重！“八月回纥遣王子骨啜特勒率三千精兵助唐平叛，肃宗设宴命仆固怀恩统之。
乾元二年，骨啜特勒随郭子仪战于相州失利。三月其携十五骑奔至西京，肃宗赐宴。回纥使返营时帝赐财物，并授回纥王光禄大夫。
四月回纥可汗卒，幼子继位可汗。六月唐遣李通为吊祭使。回纥牙官欲令宁国公主殉葬，公主拒之，依俗划面举哀。后因无子嗣得归唐。
唐代宗即位史朝义于河洛作乱，遣刘清潭向回纥求援。史朝义诈称唐无主，诱回纥可汗率军南下。刘清潭携诏至，可汗质疑唐无主何来敕书。刘清潭解释广平王即位，忆昔日共讨安庆绪情谊及岁赠之约。然回纥军至三城见城防空虚，生轻唐之心，收单于粮仓并辱唐使。刘清潭奏报回纥十万大军压境，朝廷震恐，急遣药子昂赴忻州劳军，见回纥兵四千余及老弱妇孺万人。
雍王李适被任兵马元帅，仆固怀恩为平章事，率军东进与回纥会师陕州。仆固怀恩领回纥为先锋，合节度使大败史朝义。雍王退灵宝，回纥可汗驻河阳。诸节度使收复河北后，仆固玚偕回纥追斩史朝义于平州，河北遂定。仆固怀恩与可汗班师经太原，献史朝义旌旗。代宗于内殿接见可汗，赐彩绢。
代宗晋封可汗。遣王翊宣册，封左右杀为朔王，胡禄都督为金河王，十一都督皆封国公。
不久仆固怀恩叛投灵武，旧将任敷聚残部数万。广德二年秋，引吐蕃攻奉天，郭子仪击退之。永泰元年秋，仆固怀恩又率回纥、吐蕃等二十万来犯。郭子仪守泾阳，浑日进驻奉天，屡挫敌锋。后仆固怀恩死，吐蕃马重英十月退经邠州。回纥罗达干率二千骑降泾阳，郭子仪约共击吐蕃。
五日后朔方白元光联回纥，破吐蕃十万于赤山岭，斩五万俘万余，获牲畜无数，救唐兵五千。仆固怀恩侄率千骑降。
回纥宰相将军等百人入京朝觐，帝设宴厚赏。闰月郭子仪率仆固名臣入京，回纥献马，帝赐彩帛十万。时国库空虚，百官无俸，仍连征三月赋供回纥。
大历六年回纥擅闯坊市劫民、殴吏，三百骑冲金光门、朱雀门，帝遣宦官刘清潭安抚方止。次年复犯，白日杀人于东市，首领劫囚伤吏。
大历十三年回纥犯太原，鲍防与战阳曲大败，亡千人。张光晟破敌羊武谷，回纥退。
德宗即位后遣使赴回纥告哀修好，回纥可汗移地健欲乘丧南侵。宰相谏阻未果，弑可汗自立，遣使入朝获封可汗。贞元三年回纥遣使求和亲，德宗以咸安公主下嫁。五年回纥可汗卒，唐廷停朝吊唁。
贞元六年唐册封忠贞可汗，四月其弟篡位。时大将颉干迦斯在外征伐，次相率众诛篡位者，立忠贞之子为新可汗。次相恐朝廷废立可汗，扣押唐使郭锋数月。颉干迦斯返国后对可汗行臣礼，回纥遂遣使报哀并求册封。唐廷停朝吊唁，同年吐蕃陷北庭。
贞元七年唐遣使册封回纥可汗，八月回纥奏捷北庭破吐蕃，九年复遣使入贡。
贞元十一年唐册封回纥怀信可汗。
元和四年回纥更名回鹘。元和八年回鹘求亲，朝廷因战费不足拒之，宪宗令摩尼八人转告回鹘，遣李孝诚出使解释。
长庆元年回鹘可汗卒，唐廷册封新可汗。五月回鹘使团迎亲，诏太和公主和亲，胡证送嫁。吐蕃犯塞堡，李文悦击退之。
长庆二年朝廷赐回鹘马价绢万匹。三月裴度讨幽镇之乱，回鹘请援遭拒，抗命至丰州北界，诏赐绢万匹退兵。五月册昭礼可汗，遣使携礼赐可汗及公主。
大和七年回鹘可汗卒，立其弟。开成初年宰相谋篡被杀，权臣弑可汗自立，后句录末贺引黠戛斯破城，杀新可汗。将全城付之一炬，回鹘人四散奔逃。一部分由宰相率向西投奔葛逻禄，一支投靠吐蕃，一支投奔安西，有靠近可汗牙帐的十三部拥立特勒乌介为可汗，南下归顺唐朝。
当初黠戛斯攻破回鹘俘获太和公主。黠戛斯自称李陵后代，和唐室同姓，下令将太和公主送到边境，途中遭遇乌介。乌介可汗以太和公主质，向南越过大漠到达天德军边界，奏请把天德城让给太和公主住。回鹘宰相赤心和特勤那颉啜拥兵自重，不顺从乌介。乌介用计策将赤心杀，那颉趁机占有赤心部下，东面俯视振武、大同，占据室韦、黑沙、榆林，又向东南进幽州雄武军西北界。幽州节度使张仲武派遣他弟张仲至率兵大破那颉，得七千帐，杀擒获老小九万。那颉中箭，被乌介杀。
乌介军驻大同军劫掠陕北，频遭洗掠。帝诏各道兵马抵御。会昌二年三万回鹘兵相继降于幽州，分遣诸道。宰相等部在振武降，三部首领赐李姓任归义使。余部投吐蕃等国，特勒荷勿啜东征契丹战死。
会昌三年回鹘仆固绎至幽州约还太和公主，乌介扎营距幽州十里。河东刘沔夜袭其营，乌介遁走。石雄迎太和公主归。乌介余部大中元年降幽州，残众三千。乌依附室韦后被杀，其弟立为可汗，聚五千众，粮资赖奚王硕舍朗供给。
同年春张仲武击败奚王，回鹘因断供渐散。大中二年仅余贵族五百人依附室韦。张仲武趁室韦入朝时将其驱返，并遣送遏捻至幽州。遏捻携家夜逃，余众悲泣。三日后黠戛斯宰相率军自西南攻，大破室韦，俘获回鹘残部北归。少数回鹘残帐藏匿山林劫掠，盼安西庞勒来援。时庞勒已称汗据西域，其后嗣弱臣强，国势衰微，遂遣使入朝纳贡。
朱泚北京昌平人，以父荫从军。外表宽厚内心残忍，轻财好施分赏将士。一边从军，一边暗地绑架、抢劫的生意。他少用暴力，力图控制被绑架女孩。从头到尾都比较平和，切手指头给雇主要钱。他靠这得不少资金，得到钱分给同伙或将士，一路高升。用钱买官。做到李怀仙部将，后转经略副使。朱希彩杀李怀仙自立，因同姓得信任。然希彩苛政致众怨。
秋朱希彩突遭部将杀害，时朱泚军营在城北，其弟朱滔掌管衙内兵得军心。朱滔暗中派人制造舆论，众人推举朱泚代理职务。朱泚遣使上表，十月被朝廷任命幽州卢龙节度使。同年朱泚令朱滔率兵护卫京西，获代宗褒奖。
大历九年朱泚加授户部尚书。面对河北诸镇长期不朝，朱泚请率军入京。代宗建宅接见，重赏其部。朱泚留京任职，朱滔接掌幽州，后朱泚统辖汴宋、淄青兵马，两年后晋位同平章事。大历十二年他接替李抱玉任陇右节度使，总领河西、泽潞兵权。
德宗即位加封朱泚太子太师。建中元年泾州刘文喜叛乱，朱泚率军平叛升中书令。次年朱滔谋反密函被截获，朱泚请罪获帝宽宥，后由张镒接任其职留京。
建中四年泾原兵变，帝逃奉天。叛军因朱泚曾任甘肃节度使，拥其为主，姚令言率骑迎立。朱泚被拥入宫，自称太尉。朝臣劝迎帝遭拒，源休密劝称帝，李忠臣、张光晟亦劝进。张廷芝率兵至，朱泚决意称帝，任源休为官，段秀实受重用。
朱泚遣精兵迎帝实图乱。段秀实与刘海宾密谋除朱泚，伪造兵符追兵。二人入宫劝谏时，刘海宾欲刺朱泚未果。段秀实见劝谏无效夺源休象牙笏击朱泚，朱泚护头抵抗，李忠臣救之，叛众杀段秀实、刘海宾。
朱泚先称拥立宗室，官民围观。数日后自立帝，封百官及朱滔，诡辩天命所归。
朱泚率军攻奉天，浑瑊等拒战获胜。后扎营造械，复遣兵威慑，城中震恐。官军据城而战，僧人法坚为朱泚修造云梯，朱泚搭起云梯攻城门。浑瑊派人挖掘朱泚军以火攻焚毁云梯，适逢西风助火，官军趁势反攻大胜。李怀光率援军至，朱军溃散而逃。
朱泚夜遁回京，撤除城中战备称有守城策。其传奉天陷落消息致民心惶惶。朱泚改国号为汉，与李怀光结盟约定分治关中。聚珍宝，遭百姓哄抢无力制止。士大夫多受其封赏，然军心民心失，显败亡之兆。李怀光反叛，朱泚诱招未果反遭出卖，愤而返河中。
李晟等率军大败朱泚，官军收复京师。朱泚携残部西逃至泾州，田希鉴闭城拒降，焚其旌节。朱泚续逃途中，梁庭芬劝田希鉴开城结盟共谋。田希鉴认同。梁庭芬追告朱泚，朱泚喜遣其返泾州。梁求尚书职被拒，遂随朱泚至庆阳，与朱惟孝射杀之。朱泚坠窖，韩旻、薛纶斩首献朝廷，终年四十三。
朱泚宠信宦官朱重曜，腊月天降异象，星官言需宗室长者祭祀。朱泚遂毒杀朱重曜，以亲王礼葬之。
天有常道，人有至理。甘脆肥醲伤身，皓齿娥眉损精。权势不炫，守道无为。政在四方，君主执掌中央，臣民会效劳。君主冷静待臣，臣可成事。天下安定时君主静观动态，广纳群言，遵循自然法则。事物各适其用，各得其所方能无为而治。如鸡司晨、猫捕鼠，君主逞能则政事不成，自夸惹事为臣所乘，君臣职能颠倒则乱。道以正名为先。名正事定，名偏事乱。圣人虚静循道，名自成，事自定。不雕琢则下属纯朴，任其自行办事，任务自完，安排得当则各尽其责。君主依臣主张用人，不明则察其行。综合审定后赏罚。赏罚有信，臣民归心。慎理政事，循自然之道。究事物之理，交互验证，寻根溯源。虚静无为。君患同源，禁之服。
君主亲察百官时不足：目观臣饰外，耳闻臣美言，心思臣浮辞。先王弃才倚法术，明赏罚。执关键，法令简而君权固。控四海而智者难诈，躁者无辩，奸邪无依。臣远不敢妄言，近不敢隐恶，群臣各司其职。臣子侵君如地势渐变，使君失向。先王设指南判方位。明君禁臣逾法谋利，行合法之举。法令禁罪惩私，严刑立威。威权不可分，法动则奸显。以先王法为依。故法不阿贵，刑不避臣，赏不遗民。矫上纠奸，治乱纠谬，莫如法；整吏慑民，去淫禁诈，莫若刑。刑重则无卑慢，法严则令行。明君主尊贵不可侵，强掌要害。先王重法传世，君弃法用私则君臣无别。万物取道德而兴，然不若道德安寂。道普存万物，潜化命定；物各有生死。名异贯一理。道异万物，衡异轻重，绳异曲直，器异声湿，君异臣。明君尊道独一。君臣不同道，臣以策求君。君执臣策，臣献事功。功策合则君臣谐。
臣言纷纭，君后发制。伴昏任臣自析，君解其说。是非聚而君不涉。虚静乃道律本元，反映事物本质。通过联系检验事物、发现规律。遵循根本规律，事物运行。无为处理动荡纷扰。显露好恶易生事端，须摒弃爱憎。君主不涉臣事获敬畏，不议政事任其自治。闭门观庭，近在咫尺。依行赏罚，善恶得报，制度既立，诸事可定。君主行事当无私，治内设官不亲，治外一职一人。禁其妄为，防权臣坐大。至治之道在于臣无非法之得。名实切合臣民守本。弃此另寻，增，奸臣聚。勿使过富自陷借贷；勿使过贵遭逼迫；勿专信人致失国。小腿粗于股行难。君失莫测，虎随其后。君不觉则虎伪为犬。君不制犬，其势日增。待虎成群，共弑君。无忠臣何为国？行法令则虎惧；施刑罚虎服。复归人，治国须除；不除则愈聚。治国当慎赏；赏不当则乱臣求索。欲则予，如借斧于仇；君臣日争百回。臣隐情探君；君持法裁臣。故律令乃君器；乃臣器。臣不弑君因党未成。君失一尺臣得十丈。治国之君不扩封邑；守法之臣不显私门。明君不贵臣；贵则替君。防危立储，祸患不生。内查奸外防佞，须亲掌法。削高禄补薄爵；增减有度。勿使民结欺君。法简刑慎，当罚则罚。
勿松弓，防一窝双雄必争。豺狼入圈羊不增。家有二贵则无成，夫妻共治子无措。
君主治臣如伐木，勿使枝叶茂盛，否则私门富实，公门空虚，君受蒙蔽。勿使枝展逼位，枝粗干细难御风。常削其势，探臣谋，夺臣威当如雷霆。
君寡言少闻易惑于巧言。臣求外辩养内言，以私利进说，饰辞诱势。编造虚假言辞恐吓君主损害其声誉称流行。威强指统治者依赖群臣百姓成威势。臣子收罗侠客、亡命徒威胁群臣百姓实现意图即“威强“。
小国侍奉大国，兵惧强兵。臣子加赋税削弱国力，借大国势力胁迫君主；严重者引敌军压境，轻者用使节震慑，为臣子弄权手段，致君主失势。
明君对宫内夫人美女，欣赏其美色而不理睬，禁止私求。用近侍须严察其言，禁夸辞。对父兄大臣听言须令以罚担责，禁妄荐。赏玩依法，禁群臣擅献减，勿使测君意。施恩发库粮，利民事冠君名，禁臣归德。议者誉人毁人当核查，禁互诋。勇者战功不逾赏，私斗不赦，禁臣以财结人。明君对外国所求，合法则听，否则拒。亡君非无国，乃国不归己。臣借外力控内则君失国。救危从大国，速亡。群臣知君不从，不结诸侯；诸侯知君不从，不受臣子欺君妄言。
明君设官职爵禄以选贤励功，按才授职，按功给禄。今制度混乱，任人唯亲，父兄重臣求爵鬻官。致财多者买爵，近侍得势，功臣无赏，官制失序。官吏怠职贪利，贤者不进，能臣懈政，亡国之兆。
封常清自幼家贫，随祖父在城门楼读书，祖父去世后无依，三十默默无闻。
高仙芝任都知兵马使时随从鲜衣怒马，封常清慕其才，投书自荐。因瘦小且跛足，高仙芝嫌丑未纳。封常清次日再投书，称“以貌取士恐失良才“
高仙芝初以“随从已足“推辞，封常清怒曰：“慕公高义自来投，何拒之？“遂每日守候高府，终被收为侍从。
封常清因才能受高仙芝重用，两人成佳拍档。高仙芝出征时，常任其为代理节度使总理后方
封常清随高仙芝击败小勃律国，升安西副都护，次年破大勃律国。其从镇将累迁至节度使，与高仙芝齐名。
二人凭外战成名，因安史之乱遭宦官边令诚诬告，被玄宗处斩，令人叹惋。
道为自然规律，万物遵循不自知。德即所得，依德行事可满足欲求。仁是爱人心理，促生善愿善行。义是合道德之举，凭此奖善惩恶建业。礼为行为法则，规范人伦秩序。五者为立身之本。贤者明盛衰之道，通成败之数，审时度势，待机而动。遇机建功立业，不遇淡泊守终
德高能招远人，诚可统合众议。明理得众，博古通今，睿智容众者为俊。守信立身，忠贞不渝，重诺无悔者为豪。廉洁仗义，克己奉公，临疑守义者为杰。
杜绝嗜好免牵累，克己抑非避过失。避污秽嫌疑杜谬误。博学审问，修身慎言养德性。恭俭谦约守身正，深虑远谋避危困。亲仁直友获相助，宽厚敦行待人以诚，量才任能。人尽其才为用人要领；抑邪退佞防动乱；鉴古验今免迷惑；有数应变解事变；权变灵活解纠结；顺势缄默远怨咎；坚定刚强立事业；勤勉惕励；善心善终。立志坚定需笃行：深谋为好法；忍辱为安；修德为要；好善为乐；至诚则效；明察为智；知足则吉；贪多则苦；神散则悲；无常则乱；空劳则妄；自大则孤；多疑则危；自私则败。在下显高遭愚弄；有过不知受蒙蔽；迷途不返则惑乱；言生怨恨招祸患；思令相违坏事；政令不一则败；怒而无畏遭侵犯。辱众招灾。苛罚部将危。慢待尊者祸。表里不一者孤。亲谗远忠亡。近色远贤昏聩。女子干政生乱。滥封官职致政乱。凌下而胜必受犯。名过其实则事败。宽己严人难理事。厚己薄人众叛离。因小弃功失人心。部属离心定败亡。用而不信必疏远。吝赏致士沮。诺多践少招怨。始迎终拒恩义绝。施薄望厚必失望。贵忘贱者不久长。念旧恶忘新功凶。用邪致危。强留人者不得。用人情纠结致政事混乱。失自身优势则力弱。问计不仁者危。密谋泄则败。横征暴敛必衰。将士贫而游士富则国衰。贿赂公行则政昏。重人短轻人长者暴。任非所信、信非所能致政浊。以德聚民，以刑散民。小功不赏则大功不立；小怨不赦则大怨生。赏不服人、罚不甘心致叛；赏无功、罚无罪乃酷政。亲谗恶谏必亡。藏富于民则安，贪求无度必残。
怨生于不赦小过；祸起不谋慎计；福在积善；患因多行不义。轻农致饥，惰蚕必寒。得人则安，失士则危。纳远而富，废时则贫。上言反覆下必疑。慢上获罪，辱下失亲。近臣不重，远臣不安。自疑不信人，自信不疑人。求贤急者爱人深，得士乐者待士厚。国将霸者士归，邦将亡者贤隐。瘠土无大物，浅水无大鱼，峭山易崩，泽满则溢。玉弃石者盲，羊披虎者伪。提衣忘领必倒，行路不视必蹶。梁弱屋倾，才乏国危。足寒伤心，民怨伤国。山崩基毁，国衰民困。根枯枝朽，民窘国伤。与覆车同轨者倾，与亡国同事者亡。鉴前事可警后患，预危殆当避。惧危则安，畏亡则存。合道则吉，悖道则凶。吉者集善，凶者聚厄。善策无恶果，无虑有忧。同志相得，同仁共忧，同恶结党，同美相妒。同智相谋，同贵相害，同利相忌。同声相应，同气相求，同难相济。同道相成，同艺相窥。律人者不受，律己者人服。逆理则乱，顺理则治。难从易乱，易行则安。
哥舒翰为张仙后裔，世居安西。少时豪爽嗜赌，四十岁父丧未归。因受长安尉轻慢，投河西节度使王倕麾下，新城之战崭露头角。转投王忠嗣任衙将，治军严酷，曾怒斩无礼副将。后任军副使时与安思顺不和。
吐蕃犯边时哥舒翰持枪大破三路敌军，升河源军使。此前吐蕃屡趁麦熟劫掠，至此方止。哥舒翰派王难得、杨景晖伏兵山谷。吐蕃将率五千骑纵马而来，近麦田时哥舒翰突率军杀至，敌溃逃被伏兵全歼。追击时哥舒翰坠河，三吐蕃将欲刺之，其怒吼震慑敌将，救兵及时赶到。家奴左车膂力超群，哥舒翰善用枪，每追敌则横枪厉喝，敌回首即刺喉挑飞，左车辄斩首，二人配合默契。
王忠嗣获罪后哥舒翰入朝，部将劝携金帛营救，其仅携衣物称：“皇上采纳哥舒翰谏言则无需财物，未采纳时衣物已足。哥舒翰受封陇右节度副使后力陈王忠嗣冤情，帝终减其罪免死。
天宝八载哥舒翰率军攻石堡城未克，欲斩部将高秀岩。获三日宽限后破城，设要塞屯田充饷，十年加授开府仪同三司。
帝欲调解哥舒翰与安禄山、安思顺矛盾，设宴使三人会面。哥舒翰母为于阗王女。宴间安禄山对哥舒翰说：“你我皆胡族血脉，理当和睦“哥舒翰借谚语暗讽，忘本也“安禄山觉受辱骂，高力士急使眼色，哥舒翰佯醉退席。
哥舒翰后收复黄河九曲封郡王。杨国忠欲联其制衡安禄山，荐为太子少保。哥舒翰晚年沉湎酒色致病，归京后闭门不出。
王思礼劝哥舒翰用七国之乱计策，哥犹豫。事泄后杨国忠惊惧，面帝请募三千精兵训练，另屯兵灞上命杜乾运统领。哥舒翰疑，诱杀杜乾运吞并其部。杨国忠告子：「吾将死无葬所」。哥舒翰屡奏应固守待叛军内乱，此时崔乾佑驻陕郡以老弱诱敌。探子报敌无备可攻，帝令出战。哥舒翰谏言：「安禄山必设伏诱我，叛军欲速战，援军未至当坚守。」集结以静观形势，按兵不动为上策
安禄山占河洛暴虐失民心，郭李联军夺常山逼其欲退幽州。杨国忠传帝令催哥舒翰攻陕洛，帝拒郭李守潼关之谏，强令出师。六月哥舒翰泣出潼关，驻灵宝西原与崔乾佑战。其地南依峭壁北临黄河，崔伏兵山隘。哥舒翰观敌兵少轻敌，促军急攻。官军见敌阵散乱，讥笑：“擒敌后用朝食“
崔乾佑佯败，官军松懈遭伏击。叛军纵火烧车，浓烟致官军自相残杀，幸存者溃逃。
哥舒翰收残兵八千退守潼关。火拔归仁劝降未果，缚哥舒翰降敌，押送洛阳。
天子西逃。安禄山责其轻己，哥舒翰伏地请罪，愿写信招降李光弼。安禄山喜而任之，然众将斥其失节。后安庆绪携其渡河，兵败被杀。
哥舒翰治军严苛，曾鞭笞偷食桑葚之卒。监军李大宜终日饮酒赌博，士卒饥寒。帝赐衣十万，败后方知战袍存库中。
高仙芝高丽人，其父任四镇将校。二十岁随父至安西，因父功授游击将军。仪表俊伟擅骑射，然父嫌其文雅。后追随夫蒙灵察受重用，开元末被荐安西副都护兼四镇都知兵马使。
天宝六载，帝命高仙芝率万骑征小勃律。自安西出发，跋涉百日抵特勒满川，分兵三路，会师连云堡。至城下恰逢河暴涨，遂杀牲祭河，士卒携三日粮列阵河岸。众疑难渡，然渡毕军旗未湿，鞍鞯犹干。列阵甫毕...芝喜，告边令诚：“若敌军趁渡河时攻来我军败。今既列阵，天赐良机“率军攻山，午时克连云堡。
斩敌五千，俘千余，获战马千匹。仙芝欲进，令诚惧阻。留弱兵三千守城，三日后越坦驹岭。见险道逶迤，暗遣二十骑乔装胡人报：“已断桥“，遂率军下岭。三日抵城，速平小勃律。
仙芝遣王庭芬赴京报捷。至河西灵察拒迎。会面时骂：“高丽贱种得任于阗使？“夫蒙灵察质问高仙芝：“你官职谁举荐的？”高答：“您的提携“灵察问：“焉耆镇守使如何得来？”答：“您帮助“灵察斥：“捷报不经我而上奏为何？”高仙芝无言。边令诚密奏：“若高仙芝有功忧死，谁为朝廷效力？”玄宗遂升高仙芝为御史中丞取代灵察。灵察惶恐，高仙芝每日拜谒示敬，令其惭愧。高仙芝掌权召来曾诋毁自己的程千里斥责，不久释然：“我不记恨“军心遂安。
天宝九载高仙芝伐石国，王约降仍被俘斩，西域诸国离心。仙芝破城后掠金玉宝马无数，然性奢靡，凡有所求皆随意赠予。安禄山反叛后，帝任荣王为元帅，高仙芝为副帅，率军接替封常清讨伐。帝亲赐宴并慰劳送行，遣边令诚监军。至陕郡遇封常清兵败，高仙芝开仓赏赐将士稳军心。至潼关后整军修缮，士气重振，叛军退去。
边令诚多次私求未果，诬告高仙芝逗留避战、克扣军饷。帝怒令边令诚军前处斩。边令诚先斩封常清陈尸，高仙芝至时刀手传达诏命，高仙芝跪称退兵认罪但否认克扣军粮，质问边令诚并问部众：“若我有罪直说，无罪喊冤“，全军呼冤枉。高仙芝临刑前对封常清叹：“我举荐你接任节度使，今同死天命？“
牛僧孺为隋朝重臣后裔，少孤，赖帝赐田产维生。擅文章中进士，元和初年与李宗闵、皇甫湜同列策试榜首，直谏时言辞激烈。牛僧孺不避宰相，被贬后升监察御史、集贤殿直学士。
穆宗时任御史中丞，查办宿州刺史李直臣贪腐。帝欲赦其才，僧孺谏言：“律法正为制才者，安禄山等皆才高“帝醒悟，遂诛李直臣，后擢牛僧孺为户部侍郎同平章事。
韩弘父子曾贿赂权贵，帝查其账簿时，见牛僧孺名下注：“某日赠钱千万，未受“。帝赞赏他并任命为宰相，称“我没选错人才“。
敬宗即位授其武昌节度使，因朝政被亲信掌控，牛僧孺请辞。鄂城墙常塌，他改用陶甓修筑，五年完工节省民力。又裁撤冗余官吏。
文宗时李宗闵荐其复任兵部尚书平章事。幽州杨志诚叛乱，帝询对策，牛僧孺建议授其符命以御奚、契丹。帝欲征讨，大臣谏言劳民伤财，帝纳谏遣使抚慰。
宦官王守澄引奸佞，帝问太平策。牛僧孺答曰：“今四境安、民生稳，非盛世亦属太平“退谓同僚：“主上求治心切，吾岂久相？“遂辞相位任淮南节度。
开成初辞节度使，归洛阳营建园林聚宾客。后入朝值太子薨，陈君臣父子伦理谏帝。帝落泪，授牛僧孺东道节度使，赠龙勺曰：“尔如精金古器，望暂留京师“僧孺固请赴任，许之。
乾符元年汉水坏城，僧孺因防不力，贬太子少保。次年任东都留守。刘稹诛后，得僧孺、李宗闵与刘从谏往来证。吕述奏：“僧孺闻稹诛而叹“武宗怒贬太子少保，终贬河源长史。宣宗立，改衡阳、汝州刺史，复拜太子少师。卒年六十九，赠太尉，谥文简。
李宗闵乃郑王元懿四世孙。中进士，授华州参军。后与僧孺共陈时弊触怒宰相李吉甫，授洛阳尉。历任监察御史、礼部员外郎。穆宗即位擢中书舍人。
长庆初钱徽主科举，李宗闵为亲托情，遭李德裕弹劾受贿贬剑州。自此与李德裕党争四十年。复任中书舍人时选拔唐冲等名士。大和年任吏部侍郎同平章事。时李德裕入朝，李宗闵得党羽支持先拜相，引牛僧孺共政，排挤李德裕派系。后改中书侍郎。
李德裕任宰相后与李宗闵同朝。文宗问及，李德裕称半朝皆党人，建议起用中立者，并外放杨虞卿等为刺史。李宗闵辩称未予杨虞卿要职，反被李德裕质问，后调任山南道节度使。
李训、郑注掌权时排挤李德裕，复用李宗闵。后杨虞卿获罪，李宗闵为其辩解触怒文宗，贬明州刺史。李郑又劾其勾结宦官韦元素、私询术士，终贬潮州司户，亲信皆受牵连。时值李训、郑注图谋专权者将不依附者皆指为李、李同党贬出，帝下诏停止追究其亲属门生安人心，叹除党争难于平叛。
开成初幽州刺史等屡为李宗闵鸣冤，帝改任其为衢州司马。杨嗣复欲起用李，托宦官游说。帝召郑覃议授官，郑、陈反对而李珏、杨支持，两派于帝前激烈争执，嗣复尤为力争。李宗闵揭郑覃过，帝擢杭州刺史，屡迁太子宾客。郑覃等罢相，杨嗣复谋引宗闵为相未果，文宗崩。会昌间刘稹叛，德裕奏宗闵与从谏交，改湖州刺史。稹败，坐通稹，贬漳州长史，宣宗立，徙柳州司马，卒。
宗闵机敏，初负时誉，既贵好权。初裴度引之，后度荐德裕，遂生隙。
李训为李揆族孙，魁梧善辩，堂叔李逢吉任相时受器重。逢吉失势后资助李训结交郑注，郑注经王守澄荐于帝。
李训善察帝意，自诩大儒，志在铲除擅权的王守澄。帝表面包容，实欲除之，然群臣惧其势。郑注窥帝心，借讲经荐李训。李训与郑注因王守澄引荐得入禁中，受帝器重获赐银鱼。李训讲学时常痛陈宦官之弊，帝感其忠勇，决意除宦。为掩耳目，帝以研讨《易经》名义留李训，示群臣显师礼。
大和九年李训升翰林学士掌相权，设计诛杀宦官陈弘志，削王守澄兵权并赐死，肃清元和逆党余孽。绑票抓了个公主，把大家吓坏了，想杀人灭口。
李训掌权后常与帝密议，锐意革新。李训与郑注结党营私，诬李德裕、李宗闵为牵连朝臣，致朝野震恐，后帝下诏方安。曾奏请不守清规僧尼还俗，执政后取消以收买人心。
李训借郑注得势后与之争权，遂使郑注外镇凤翔名为外援实存猜忌。李训擢亲信王璠等掌兵权，暗募士卒备兵变。
十一月帝临殿，韩约奏禁中树现甘露，李训请帝亲往，先遣群臣察看。皇上疑韩约虚报，命仇士良核实。李训欲闭门诛宦官，王璠、郭行余率兵待命门外。李训召兵受旨，王璠畏惧未上前，郭行余则上殿叩拜。宦官至院时韩约举止异常，风掀帷幕暴露伏兵，仇士良急逃。李训高呼“护驾赏百钱“带兵阻拦。宦官请帝回宫，李训拽车阻止。仇士良指其谋反，与李训搏斗倒地，将遭诛时救兵至。李训挟持皇舆出逃，罗立言、李孝本率四百人赶至，与金吾兵激战，杀宦官十人。李训强拽御驾遭郗志荣击倒。宫门紧闭后，仇士良遣刘泰伦等率禁军屠戮六百人，又捕李训党羽千余斩。舒元舆、王涯被捕。王涯不知情，遭仇士良严刑逼供，被迫认罪。禁军洗劫李训宅邸，掠走两省官印文书。
次日群臣入朝，仇士良诬告王涯勾结李训谋立郑注。帝急召令狐楚觐见，出示王涯认罪书质问，令狐楚确认其谋反。
京城兵乱劫掠，百姓趁机私斗。宦官胁帝诏告李训、王涯罪。王璠中计开门被擒，泣诉受李训牵连。见王涯质问，王涯反斥其泄密之罪。
李训败逃终南山，谎称遭贬投靠僧人。宗密欲藏匿李训遭弟子反对。李训逃至凤翔被捕，自请斩首献头，士兵杀之送京。余党皆被捕。
帝追念李训，向李石、郑覃赞其才。然宦官专权日盛，帝郁郁寡欢，终病逝。
郑注出身低微，以方术投李愬，初因治李愬病见效，炼丹得宠任衙推。参与徐州军政时狡诈善谋，军中怨之。监军王守澄质疑，李愬称其才。郑注面见时道出王守澄心思，王守澄惊，与之长谈后任其为巡官。
王守澄掌权后携郑注入京厚待。郑注助其谋划，勾结权贵，陷害宋申锡引众怒。孟文亮任其为行军司马拒赴，遭宇文鼎弹劾后勉强离京折返。王涯因受其助而庇护，改任通职。王府司马任命诏下后举朝哗然。刘从谏恶郑注，荐其为昭义节度副使。郑注赴任不久文宗病重，王守澄再荐，帝即召见厚赐，旋擢太仆卿兼御史大夫。
郑注得宠后贪欲愈，卖官鬻爵敛财巨万。建豪宅通永巷，聚京城子弟与藩镇将吏纵乐。常与王守澄密谈至深夜。求官钻营者络绎其门，与李训勾结后权势滔天。郑注升工部尚书，与李训共谋除宦，帝信之。郑注借机任免官员，扰乱朝制，众人疑其谋反。
郑注奏征茶税：设茶官统购茶园，制茶利归国库。帝命王涯为茶使。郑注言秦有灾，谏大兴土木镇之。
帝咏《曲江辞》“宫殿千门“郑注释为曲江多宫室。帝遂诏疏曲江、建楼亭，许百官堤上筑宅。
郑注本姓鱼，冒姓郑，人称“鱼郑“。掌权后被私称“水族“，貌丑而伪作布衣俭朴。宦官皆爱之。
后任凤翔陇右节度使，受诏入朝议事。郑注求李训派属吏，李训与舒元舆欲除之，恐其得贤才辅佐，乃选台阁忠厚者为副使。郑注赴任辞行获赐犀带，出城见旗杆折断心忌。
王守澄逝，拟葬浐水。郑注奏请亲治丧，欲趁群宦吊唁时尽诛。李训恐其独功，提前五日行动。然李训计败。郑注返凤翔，下属魏弘节劝诛监军张仲清未果。张仲清联陆畅，用李叔和计诱杀郑注。其妻兄魏逢助纣被诛，钱可复及亲兵灭族。张仲清升内常侍，李叔和赐万贯。
郑注首悬宅三日，百官庆贺，诛其全族，抄没家产得绢百万。其生前衣带生菌，袋中药化蝇万只飞散。
卢杞貌丑善辩，衣着简朴被赞有祖风。任忠州刺史谒见卫伯玉遭弃，辞官返京。后任灵宝刺史时奏请处理虢州官猪扰民事，建议“同州百姓亦陛下子民，宜杀食之“，得德宗赞“宰相才“，擢升御史中丞。次年升御史大夫，旋迁门下侍郎、同平章事。
得势后显露阴险本性，嫉贤妒能，稍忤逆遭其构陷。死地。杨炎与卢杞同辅政，因被杨炎轻视，半年内诬陷罢其相。卢杞提拔与杨炎不合的严郢为御史大夫，致杨炎遭贬死。张镒受帝器重，卢杞借陇右战事举其镇守凤翔。朱滔诬蔡廷玉离间兄弟，蔡自杀后卢杞奏请审讯郑詹并弹劾严郢。郑詹曾私谒张镒被卢杞察觉。卢杞至张镒处，郑詹藏匿。卢杞佯谈机密，迫使张镒透露郑詹行踪，遂以泄密罪处死郑詹，流放严郢。他忌恨颜真卿直谏，借李希烈叛乱遣其劝降，致遇害。李洧欲降徐州时卢杞阻挠其谋。又构陷杜佑、李揆等重臣，仗帝宠横行。
战乱频发，国库空虚。卢杞举荐赵赞掌财政，强征富商钱财，拷掠民宅致人自尽；强征粮商、当铺资财，变本加厉横征暴敛，民怨沸腾。收房屋税和交易税，严惩瞒报者致民怨。帝逃奉天时卢杞随扈。崔宁归责卢杞，反被诬杀。杜希全率军勤王，卢杞议经漠谷遭浑瑊反对，帝仍从卢计致兵败邠州。
李怀光屡破叛军，朱泚败退。有人告赵赞：怀光曾议诛宰谢罪，今其有功恐害尔。杞惧，诈称怀光功高需帝亲迎，使其失兵权。军闻风丧胆，帝命李怀光追击叛军勿入朝。李怀光有功不得觐见，愤而揭露卢杞罪状，帝贬卢杞为新州司马。
卢杞贬谪后帝仍念之，兴元大赦改任长史。贞元元年诏授刺史，袁高力阻称其罪重，拒拟诏书。赵需、裴佶谏官力谏，帝欲改任小州刺史，李勉谏须防天下非议。后李泌觐见谈及此事，称帝可比尧舜，帝悦，卢杞终老澧州。
郭子仪病重时不令侍妾回避百官，独卢杞来访时令其避退。家人问故，答卢杞貌丑心险，恐其得势后灭族。
史思明为突厥后裔，貌瘦削驼背，性狡诈。小时和安禄山是朋友。稍微长大一起去。去海底捞吃完饭，我说去尿个尿，一转身就胖子没了。他被撞到马路中央躺在那。史思明过去救了他，我跑到雨里救了他，拦下车。当时还挡错方向，差点把胖子脑袋压爆
胖子也不自私，后来大家一起买卖乌龟，自己不要的卖给史思明，也帮思明区要过他拖欠的房租。
少通六语，因欠官银逃亡。到奚史思明途中被巡逻骑兵拦截，他谎称是天子使者，说服对方带其见国王。史思明拒跪拜，称天子使臣无需向小国君行礼。国王怒，仍以礼相待。返程时派百人随行，史思明诱骗国王遣名将琐高率三百人同行。至平庐，史思明通知驻军将领有奚人假意入朝。称主将得报奚人假意朝见实欲入侵，暗派军击之，俘琐高献京。张守珪表其功，授折冲都尉。
天宝初史思明任将军，奏对时帝奇其才，抚其背勉之。随安禄山伐契丹兵败，单骑遁逃二十日收残卒，复会禄山。禄山执其手叹：“汝存无忧“
过去不怕死，不知珍惜生命，
以前以为了解众人才可做好领主，后发现成败，就算不仁义也可成功
以前只相信谁对我好心，谁歹心。后来变作，人是没有相信的。
以前自以为是，后来变得谨慎，好说话，不确定的事不下结论，遭遇太多骗局
史思明少时贫贱，乡中豪族辛氏有女，无意中辛家姑娘执意嫁史思明，婚后史自诩官运亨通，预言显贵。
安禄山遣史思明克河北，留守涿州。常山颜杲卿抗叛，史思明九日擒之，破饶阳援军李奂、颜真卿。李光弼复常山，史思明撤围迎战郭、李联军，败退博陵。后克平卢，复克常山及河间。
史军纵兵劫掠淫辱，将士士气高昂。河北沦陷，财物尽失，青壮年被史思明强迫老弱病残服役并残杀，任范阳节度使后兵力大增欲吞江汉。至德二年率十万兵攻太原，李光弼固守十月未破。一次攻打中莫名其妙的败了，也想不通原因。
安庆绪弑父称帝，内乱死伤大半。
安禄山仇恨人类,屠杀，史思明无法阻止他，只好选择离开，听到他被杀我痛苦，如果我在他身边不会死心脏好疼，腋下肌肉一拉就钻心痛。想哭哭不出，用头去撞墙，好吧那种难以忍的痛苦转嫁到可以忍受的那种。
那是来自身体内的痛。隐藏在肌肤下，想用刀伸进去刮骨止痛。无奈有厚厚的肌肤，理智告诉我不要那样做。否则会死的。
如脚气痛，把刀插进脚里。
叛军将宫中珍宝运至范阳，史思明欲私吞。安庆绪败退后，史收编其残部。安庆绪遣阿史那承庆假意议事欲制之，耿仁智以“唐室中兴“劝史归顺。您如能派遣使者表归顺，能史思明诱阿史那承庆率五千骑至，以慰劳为由令其解除武装，趁宴逮捕并夺兵权，遣返士兵后归降朝廷。
史思明阳奉阴违招兵买马。帝命乌承恩密除之，因旧属关系未起疑。乌承恩泄露计划，史思明佯装不知。乌承恩返营后，史思明于留宿床下伏细作。夜半乌承恩与子密谈，细作突现擒之。子称奉命除叛，史思明获密报拘乌承恩，搜出李光弼文书及诛杀名单。史怒斥：“我负尔？“乌答：“此光弼计，帝不知“史集将士泣诉忠心，斩乌。帝遣使安抚称系乌私谋。史闻朝廷欲杀陈希烈，惧曰：“希烈尚诛，况吾等叛臣？“部将劝表请诛光弼，史遣耿、张入朝威逼。耿私改奏疏，史觉而捕之。史思明欲斩二人，后欲赦。耿仁智怒斥其听信谗言，被杖毙。九节度围相州，安庆绪求援，史思明惧官军不进。
乾元二年史思明称大圣周王，建元应天，救相州，杀安庆绪，改国号大燕，称应天帝，封官改制，铸钱。
上元二年克洛阳、汝州，地震前家畜不安，我也有这反应，一场大战前感觉不对，挖了山体致地震。趁机败李光弼于北邙山，官军弃河阳、怀州，京师震恐。史朝义攻陕州兵败，史思明怒，将他和部将召回，欲诛又释，称史朝义怯懦难成事，欲倚重史朝清。令史朝义筑城储粮，史思明察其未竣，怒言克陕州后斩之，史朝义惧。骆悦等劝史朝义弑父，说其招曹将军。史思明夜惊言鹿死河涸之梦，优伶知其将亡。骆悦率兵至，史思明逃坠马，问主谋后求囚禁，终被缢死，尸运东京。
十过：献小忠，损大忠；贪小利害大利；行僻自傲，辱诸侯致殒身；怠政废业；贪戾索利，亡国弑身；荒国政；离朝远游，拒谏危身；拒谏怙过，失誉贻笑；内不量力，外倚诸侯，削国本；国小无礼，绝谏嗣。
杨行密出身农贫，少孤，力大善行。参与江淮起义被捕，刺史郑棨奇其貌而释之。后应募戍边灵武，升队长。归乡遭军吏排挤，迫其再戍。杨行密临行前军吏假意询问杨行密所需，杨怒斥后斩之，起兵自称兵马使，刺史郎幼复弃城，杨占据合肥。
中和三年，杨行密任庐州刺史。高骈遭毕师铎围攻，求封杨为行军司马，杨率军援救，至天长时毕已囚高骈，杨屯兵蜀冈。
毕师铎攻杨行密，杨佯败诱敌，趁敌抢粮时反击，毕大败逃回，杀高骈。杨攻城三日，秦彦等逃，杨入扬州。
扬州粮尽，人相食。杨欲弃城，秦宗衡攻淮南，秦彦等联兵，杨闭城。孙儒杀秦宗衡破高邮，杨惧，袁袭献策。高霸为高骈旧将，杨行密疑其有异心，遂召之。袁袭建议诛杀，杨行密设伏尽灭高霸部众。
孙儒吞并秦彦、毕师铎后攻杨行密。袁袭劝弃难守之海陵，退保庐州为根。
杨行密欲取南昌，袁袭谏言钟传据江西势盛，豫章险固，不宜轻动。建议先取宣歙观察使辖区，再图洪州。
秦彦死后，赵锽孤立无援，杨行密攻宣州，败赵锽，围宣城，赵锽逃亡被杀，杨占宣州。
龙纪元年唐廷封杨行密为宣州观察使，其遣田頵等攻浙西。
大顺二年，杨取滁州。景福元年夺淮安。孙儒焚广陵驱众攻杨。田頵等败，杨欲退铜官，戴友规劝其挫敌锋，刘威主背城守，杨纳之。杨行密避战致孙儒粮尽疫发，后攻灭孙儒，收编其部。景福元年任淮南节度使，乾宁二年加封太傅，派田頵等镇守要地，势力扩张。乾宁四年收朱瑾残部，得精锐骑兵增强军力，同年于清口大败丁道然军。丁道然军庞师古被杀，葛从周退至渒河遭重创。
乾宁五年钱镠夺苏州，击败杨行密部将周本。天复元年李神福大败钱镠于杭州，俘顾全武。次年冯弘铎叛败，杨行密亲赴招抚，任其为节度副使，李神福接任升州刺史。
天复二年唐昭宗被困凤翔，诏封杨行密吴王，统兵讨黑兔，并擢升朱瑾、冯弘铎等职。任奉国节度使为遥领，封武安节度使马殷为使相，命其勤王。
天复三年杨行密命李神福攻杜洪，败荆南成汭。丁道然攻青州，杨行密遣王茂章救王师范，斩朱友宁。丁道然亲征二十万众复败。田頵叛变，袭升州掳李神福家属，杨行密令李神福讨伐。田頵遣王坛迎击并劝降，李神福拒降，斩使明志，于吉阳矶射杀己子退敌。后杨行密遣台蒙击田頵，田頵战死。
田頵、安仁义、朱延寿随杨行密起于微末。江淮初定，杨行密欲休兵，但三人难制。天复二年钱镠部将许再思叛围杭州，联田頵急攻，杨行密受贿撤兵令田頵怨。田頵尝谋反广陵，因部将索贿狱吏发难，怒曰：“狱吏欲囚我？“遂反。安仁义闻而叛，烧东塘袭常州。刺史李遇出骂，仁义疑有伏退兵，果中伏追至，仁义插旗卸甲食，追兵不敢进。仁义复攻镇江，杨行密遣王茂章等围之。时朱瑾善槊、米志诚精射，皆称雄。仁义自负射术，安仁义箭术超群，吴军惧其精准，不敢近。杨行密劝降未果，王茂章趁懈地道破城擒斩。
天佑二年刘存攻鄂州，纵敌出城后破之，俘斩杜洪。九月丁道然取襄阳，赵匡凝投吴。十一月杨行密卒，年五十四，谥武忠王，子杨渥继位。
顺义七年杨溥称帝，追尊杨行密为武帝，庙号太祖，陵号兴陵。
景福元年杨行密攻占淮安，三面包围扬州孙儒，后占扬州任淮南节度使。乾宁二年收附冯弘铎，派田頵掠地，奠定杨吴疆域雏形。
乾宁四年瞿章守黄冈遭朱友恭击溃，马珣援兵败北。丁道然分两路攻淮南，杨行密先破东路军，水淹汴军、突袭斩庞师古，西路军葛从周遇伏北撤。
天复元年李神福南击钱镠擒顾全武。三年西攻杜洪岳阳告捷，援王师范败丁道然杀朱友宁。天佑二年刘存克鄂州擒杜洪，掌控长江中游要镇。
杨行密执政选拔人才，安抚流民，减轻赋税，促进农桑，使江淮经济在战乱间隙恢复。
军阀混战中稳定江淮。他出身贫寒，体恤民情，勤俭治军，招抚流散人口，减轻徭役赋税，数年实现公私富庶。稳定社会秩序。
善用外交策略，早期联合丁道然、钱镠对抗孙儒，后联合北方势力制衡丁道然。与钱镠争夺苏南期间，双方形成攻防态势。战局僵持时杨行密主
主动讲和修好，两国十年和平共处。
唐末藩镇割据，杨行密割据江淮遏制丁道然南下，减少动乱。其政经军措施影响深远，奠基吴国促藩镇转型，实现南北政权并存。
推动唐宋整合及经济文化南移。南唐引领吴越、马楚实现初步南移，成为唐宋社会分野标志。
秦宗权为忠武军牙将。广明元年黄巢北上中原，周岌逐节度使薛能自立。秦宗权趁机占蔡州。黄巢陷长安后，杨复光劝降周岌，并联合秦宗权组建忠武八都军，秦宗权升任奉国军防御使。
中和三年杨复光收复长安，黄巢逃围蔡州，秦宗权降之。黄秦合攻陈州未果，朝廷调白猿、丁道然驰援，终解陈州之围。中和四年黄巢兵败泰山狼虎谷身亡，大齐灭亡。
蔡州秦宗权趁逼小皇帝就是黄巢儿子吃苹果籽，不要浪费，毒死了。称大齐帝，遣陈彦、秦贤等将四出攻掠，屠城焚邑不留生息。其军以盐腌尸为粮，肆虐北至卫滑、西至关中、东达齐鲁、南抵江淮，千里无炊烟。唐廷平黄巢，面临秦宗权更甚之患。
秦宗权遭唐廷讨伐，僖宗命时溥为都统，联合丁道然等藩镇围攻。丁道然召朱瑄、朱瑾助战，屡败蔡将张晊、卢瑭。秦宗权遣弟秦宗言与孙儒分兵淮南，亲率大军攻汴州。丁道然集四镇兵力大破之，秦宗权败归蔡州，急调淮南援军。孙儒兵变杀秦宗言自立。丁道然联合赵德諲等围攻蔡州，数月后城破，秦宗权被部将申丛擒送汴州，丁道然将其槛车押赴长安。唐昭宗即位后于延喜楼受俘，命孙揆将秦宗权斩于市。秦宗权于槛车中辩解：“臣实忠臣！“百姓哄笑。后与妻赵氏同斩于独柳下。